Archiv für die Kategorie: News

Mit der neuen Fakturia Version 2.34.0 vom 22.10.2020 wurden folgende Features live gesetzt:

Zapier Integration

Ab sofort können Sie Fakturia über die Integrationsplattform Zapier mit über 2.000 Applikationen wie z. B. MailChimp, Hubspot oder Slack verbinden. Und das ganz einfach und komfortabel über den Zapier-Wizard – ganz ohne Programmierkenntnisse. Während der Closed-Beta Phase ist für die Nutzung der Fakturia Zapier-Integration noch ein expliziter Einladungslink erforderlich. Sie finden diesen auf der Übersichtsseite für Integrationen.

Pflegemöglichkeit für Dateinamen (Attachments)

Beim Versand von Rechnungen und anderen Dokumenten platziert Fakturia das betreffende PDF-Dokument als Attachment in der E-Mail. Der Dateiname dieser Dokumente war bisher fest von uns vorgegeben und nicht internationalisierbar. Mit der neuen Version können Sie nun die Dateinamen nach Ihren Wünschen frei anpassen und übersetzen.

Die Dateinamen pflegen Sie wie gewohnt in der Dokumentenverwaltung unter Einstellungen → Dokumente und Texte. Mehr Informationen finden Sie in unser Wiki-Doku.

Anzeige von Änderungsanträgen im Dashboard

Im SelfService-Portal (Kundencenter) können Ihre Kunden Änderungen an den Stammdaten selbst vornehmen. Bei einem solchen Änderungsantrag werden Sie per E-Mail informiert. Um offene Anträge besser in den Fokus zu rücken, werden diese nun auch zusätzlich auf dem Dashboard mit angezeigt:

Geänderte Validierung von Telefonnummern

Bei der Erfassung von Telefonnummern z. B. auf einer Bestellseite wurde das Eingabeformat bisher sehr streng validiert. So musste die Eingabe immer im internationalen Format (+49 160 …) erfolgen. Diese Validierung wurde nun vereinfacht, so dass nun auch übliche Schreibweisen (Vorwahl + Nummer) erlaubt sind.

Individuelle Einzahlungsbestätigung / Zahlungsaufforderung

In den vorangegangen Releases haben wir die Möglichkeit zur Pflege individueller Templates für Rechnung und Korrekturrechnung eingeführt. Ergänzend dazu lassen sich nun auch noch die Einzahlungsbestätigung und die Zahlungsaufforderung nach den eigenen Wünschen anpassen.

API: Abrufen von Bestellungen

Bestellungen konnten über unsere REST-API bisher nur als Gesamtliste abgerufen werden. Ab sofort steht auch ein Endpoint zur Abfrage einer konkreten Bestellung anhand der Bestellnummer zur Verfügung.

 

Das aktuelle Fakturia Release 2.32.0 wurde am 28.09.2020 live gesetzt und bringt folgende Erweiterungen mit sich:

Individuelle Templates für das Rechnungs-Layout

Die bisherigen Gestaltungsmöglichkeiten des Rechnungs-Layouts (PDF-Dokument) waren beschränkt auf Firmenlogo und Texte. Das grundlegende Template war fest durch uns vorgegeben. Ab sofort können Sie eigene Templates für Rechnungen und Rechnungskorrekturen hinterlegen und somit auch z. B. auf die Struktur des Dokuments oder Schriftarten Einfluss nehmen.

Für die Anpassung eines Templates sollten Sie jedoch zwingend umfangreiche Kenntnisse in der Reporting-Engine Jasper-Reports mitbringen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Gestaltung Ihrer individuellen Rechnungsvorlage!

Die Rechnungs-Templates pflegen Sie direkt in der Dokumentenverwaltung:

Zusatzfelder im Kundencenter

In den vergangenen Releases haben wir die Custom-Fields bereits für API, Backoffice und Bestellseiten eingeführt. Nun können Sie die Zusatzfelder auch im SelfService-Portal mit anzeigen lassen:

Folgendes neue Feature wurde mit der Fakturia Version 2.27.0 am 27.07.2020 live gesetzt:

Vertragsspezifische Rechnungs- und E-Mail-Texte

Auf Anregung eines Kunden besteht nun die Möglichkeit, für einen konkreten Vertrag individuelle Texte für das Rechnungsdokument (PDF) sowie die Rechnungs-E-Mail zu pflegen. Somit lassen sich neben Angaben zum Kunden und den Artikeln noch spezielle Zusatzinfos wie z.B. eine Lieferantennummer oder eine Auftragsnummer unterbringen.

Für Texte auf der Rechnung gibt es 2 Varianten:

• Freitext in der Kopfzeile (überhalb der Artikel)
• Freitext im Footer (nach den Artikeln)

Der Text für die Rechnungs-E-Mail steht in einer speziellen Variable zur Verfügung, die in das Template für die Rechnungs-E-Mail an geeigneter Stelle eingebaut werden kann.

Die Texte zu einem Vertrag können in der Vertragsverwaltung im Tab „Texte“ gepflegt werden:

Das neue Fakturia Release 2.25.0 vom 06.07.2020 bringt folgende Funktionserweiterungen mit sich:

Mehr Möglichkeiten zur Individualisierung von Dokumenten

Über die Dokumentenverwaltung lassen sich neben E-Mail Texten auch viele Fragmente auf Dokumenten (Rechnung, Korrekturrechnung usw.) internationalisiert bearbeiten. Die Möglichkeiten zur Anpassung der Texte bzw. Labels auf den Dokumenten waren bisher jedoch eingeschränkt. Mit dem neuen Release wurden die Bearbeitungsmöglichkeiten nun stark erweitert. Jeder Textbereich auf einem Dokument lässt sich nun nach Ihren Bedürfnissen anpassen und in verschiedene Sprachen übersetzen.

Um die Dokumentenbearbeitung etwas übersichtlicher zu gestalten, haben wir die einzelnen Bereiche auf mehrere Tab-Reiter verteilt:

Optimierung der Bestellseiten (Steuerberechnung)

Je nachdem aus welchem Land ein Kunde bestellt und welchen Status (privat / gewerblich) dieser hat, muss auf einer Bestellseite die Berechnung der Mehrwertsteuer (VAT) auf unterschiedlichen Wegen erfolgen. Der Status des Kunden lässt sich jedoch in einigen Fällen nicht immer eindeutig bestimmen. Aus diesem Grund haben wir die Bestellseiten um die Angabe des gewerblichen Status erweitert:

 

Mehr Flexibilität bei der FiBu-Konten Zuordnung für internationale Kunden

In unserem Corona-Release zur Mehrwertsteuerabsenkung haben wir eine neue Funktion bei der Warengruppenbearbeitung eingeführt: Für jeden Steuersatz lässt sich ein separates FiBu-Konto angeben, das dann beim FiBu-Export (Datev/Lexware) berücksichtigt wird.

Für Inlandskunden ist diese Pflegemöglichkeit ausreichend. In manchen Fällen kann es jedoch auch erforderlich sein, dass Sie für Privatkunden im Ausland (auch Drittstaaten) die Mehrwertsteuer (VAT) des Ziellandes berechnen müssen. Um auch diese internationalen Umsätze auf die Korrekten FiBu-Konten buchen zu können, wurde die Maske zur Kontenzuordnung um die Angabe von Land und Währung erweitert:

Um lediglich die Mehrwertsteueranpassung in Deutschland umzusetzen, genügen zwei Einträge ohne Angabe des Landes. Bei Internationalen Umsätzen haben Sie die Möglichkeit, neben dem Erlöskonto auch ein extra Steuerkonto mit anzugeben, sofern das Erlöskonto in der FiBu ohne Steuerautomatik (also mit Nettoumsätzen) arbeitet.