Archiv für die Kategorie: News

In den letzten Wochen gab es wieder 3 Release-Versionen von Fakturia mit den folgenden Funktionserweiterungen:

Erweiterter Export Umsatzprognose

Der bisherige Prognose-Export für Umsätze enthält aggregierte Summen pro Monat. Ein Rückschluss auf konkrete Kundenverträge ist über diesen Weg jedoch nicht möglich. Wir haben daher die Prognose-Daten aus dem Dashboard auch als CSV-Export zur Verfügung gestellt. Die neue Report Variante gibt die geplanten wiederkehrenden Umsätze pro Kundenvertrag aus und lässt sich auch auf Verträge im Status Entwurf anwenden.

Der Report ist erreichbar über Schnittstellen -> Reporting -> Umsatzprognose (MRR):

Ein Beispiel für die CSV-Ausgabe:

Mehr Schriftarten für PDF-Dokumente

Die Auswahl an Schriftarten für PDF-Dokumente (Rechnung, Gutschrift usw.) wurde weiter ausgebaut. Insgesamt stehen nun 6 verschiedene Schriftarten zur Verfügung. Auswählbar unter Einstellungen -> Dokumente & Texte, Tabreiter „PDF-Vorlagen“.

Erweiterte Ansicht Kundenkonten

Bei der Übersicht der Kundenkonten im Kunden-Bearbeitungsmodus wird jetzt auch der eingefrorene Betrag angezeigt. Eingefroren bedeutet, diese Summe ist zur Abrechnung bereits eingeplant, wurde aber noch nicht in Rechnung gestellt.

Update der SEPA-XML Version für Sammelüberweisungen

Die von Fakturia erzeugten Sammelüberweisungen im XML-Format wurden bisher in der sog. PAIN-Version pain.001.001.02 erzeugt. Da dieses Version vor kurzem abgekündigt wurde, generieren wir SEPA-Sammelüberweisungen jetzt mit der Version pain.001.001.03. Der Import dieser Version wird von allen aktuellen Onlinebanking-Tools unterstützt.

Am 04.02.2022 wurden mit der Version 2.70.0 folgende neuen Features ausgespielt:

Zahlungsziel in der Vertragsvorlage

Vertragsvorlagen sind Templates für neue Verträge und kommen insbesondere im Zusammenspiel mit den Bestellseiten zum Einsatz. Neben den Vertragsmodalitäten kann in einer Vertragsvorlage nun auch ein individuelles Zahlungsziel für Verträge dieses Templates vorgegeben werden. Das im Template definierte Zahlungsziel wird dann als abweichendes Zahlungsziel in neue Verträge übernommen.

Mehr Customizing Möglichkeiten bei PDF-Templates

Fakturia lässt sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dazu gehören selbstverständlich auch individuelle PDF-Layouts nach Ihren CI-Vorgaben. Um in PDF-Templates künftig auch eine breitere Palette der beliebten Google Fonts unterstützen zu können, wurden in diesem Release einige technische Vorbereitungen getroffen.

Am 18.11.2021 gab es wieder ein Update bei Fakturia mit folgenden Features und Erweiterungen:

Neuer Bezahlanbieter: Braintree

In den letzten Monaten wurde sehr häufig der Wunsch nach einer automatisierten Abbuchung wiederkehrender Rechnungen per Paypal an uns herangetragen. Die native Paypal Schnittstelle unterstützt diesen Use-Case jedoch nicht. Dank dem jetzt neu verfügbaren Bezahlanbieter Braintree (eine 100 % Paypal Tochter) können wir diese Funktionalität nun bereitstellen. Neben der Abbuchung von Paypal Konten lassen sich über Braintree auch Zahlungen per Kreditkarte abwickeln. Die Einrichtung des Bezahlanbieters Braintree erfolgt über die Einstellungen für Bezahlanbieter:

Notizfeld für Verträge

Das Freitext Notizfeld kennen Sie bereits aus der Kunden-Bearbeitungsmaske. Ein solches Feld steht nun auch auf Vertragsebene zur Verfügung. Somit lassen sich für einen Vertrag z. B. bestimmte Sondervereinbarungen mit dem Kunden dokumentieren. Nur wenn im Feld Daten vorhanden sind, wird im Tabreiter ein rotes Ausrufezeichen angezeigt.

Erweiterte Anzeige Leistungsübersicht

In der Leistungsübersicht ist nun ersichtlich, welcher Benutzer eine (manuelle) Leistung ins System eingebucht hat. Zur Anzeige muss der Eintrag mit dem Pfeil links aufgeklappt werden.

Mit der neuen Fakturia Version 2.63.0 vom 11.10.2021 wurden neben Bugfixes auch folgende neuen Features live gesetzt:

Nachvollziehbarkeit gelöschter Leistungen

Noch nicht abgerechnete Leistungen lassen sich über die Leisungsübersicht löschen, um eine Abrechnung zu verhindern. Dieser Löschvorgang wurde bisher nicht protokolliert, wodurch der Vorgang teilweise schwierig nachvollziehbar war. Seit dem neuen Release wird beim Löschen einer Leistung nun in der Historie ein Protokolleintrag erstellt.

Rechnungsdetails in der Rechnungsübersicht

Um in der Rechnungsübersicht noch mehr Informationen zu einer Rechnung zu erhalten, haben wir in dieser Maske auch eine Detailansicht zum Aufklappen eingeführt. Hier werden u. a. der volle Kundenname, seine Adresse sowie die Bezahlart der Rechnung aufgeführt.

Neues Webhook-Ereignis: Leistung erstellt

Unsere Webhooks bilden einen automatischen Trigger, der bei bestimmten Aktionen Fremdsysteme per REST-Schnittstelle informiert. Die Liste der möglichen Events wurde mit diesem Release um das Ereignis „Leistung erzeugt“ erweitert. Der Trigger schlägt an, sobald z. B. eine Leistung manuell in das System eingebucht wird, oder sobald für ein Abo automatische Abo-Leistungen erstellt wurden.

Am 29.07.2021 haben wir die neue Fakturia Version 2.60.0 ausgerollt. Folgende Features sind enthalten:

API: Zwischenabrechnung erzeugen

Über das Backoffice lässt sich bereits zu einem laufenden Vertrag jederzeit eine Zwischenabrechnung für offene Positionen auslösen. Diese Möglichkeit besteht nun auch über die Programmierschnittstelle (API):

Über die Parameter lässt sich dabei beeinflussen, welche Dokumente (Rechnungen, Gutschriften) erzeugt werden sollen.

API: Rechnungen nach Vertragsnummer filtern

Neben der Filtermöglichkeit nach einem bestimmten Kunden oder eines konkreten Zeitraums können die Rechnungen, Korrekturrechnungen und Gutschriften in der API nun auch für eine übergebene Vertragsnummer gefiltert werden. Somit lassen sich alle Rechnungen abfragen, die durch einen gewissen Vertrag erzeugt worden sind.

Änderungen in der Regel für Gutscheincodes

Bei den Gutscheincodes waren bisher nur alphanumerische Zeichen (A-Z, 0-9) erlaubt. Seit dieser Version dürfen auch Bindestriche (-) in den Gutscheincodes genutzt werden.