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Unsere neue FLEX-Serie geht an den Start

Den vollen Funktionsumfang von Fakturia ganz ohne fixe Grundgebühren nutzen? Unsere neue FLEX-Tarifserie machts möglich.

Gerade junge Startups mit geringem Startkapital und abobasierten Geschäftsmodellen (z. B. SaaS-Services) sind in der Gründungsphase besonders preissensitiv. Für die Nutzung des vollen Funktionsumfangs bei führenden Subscription-Management Anbietern in Europa, sind häufig monatliche Grundgebühren von mindestens 500 EUR keine Seltenheit. Für viele Gründer in der Anfangsphase schlichtweg nicht diskutabel.

Mit der neuen FLEX-Serie schließt Fakturia eine Lücke im deutschsprachigen Subscription-Management Markt: Denn die neuen FLEX-Tarife kommen ganz ohne monatliche Grundgebühr aus. Der Kunde zahlt rein umsatzbasiert, also wenn im abgelaufenen Monat auch Rechnungen mit Fakturia versendet wurden.

Der Tarif FLEX two enthält dabei sogar sämtliche Features, die bisher nur unseren ENTERPRISE Kunden vorbehalten waren, wie z. B. die passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) oder den direkten DATEV-Export nach DATEV Unternehmen online.

Die neue FLEX-Serie ermöglicht Gründern und Startups einen entspannten Start des neuen Abo-Geschäftsmodells ohne finanzielle Risiken. Bereits nach 36 Monaten ist der Wechsel in unsere Business-Serie möglich. Dann wird nicht mehr umsatzbasiert bezahlt, sondern auf Basis eines monatlichen Festpreises.

Mehr zu den neuen FLEX-Tarifen

In den vergangenen Wochen haben wir Fakturia um zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen erweitert. In diesem Beitrag informieren wir Sie über die aktuellen Neuerungen, Optimierungen und Bugfixes, die ab sofort verfügbar sind.

Erstellung von Sammelrechnungen

Die Basis jeder von Fakturia erstellten Rechnung ist ein Vertrag. Der Vertrag kombiniert Aboleistungen mit verbrauchsabhängigen Positionen und steuert die Rechnungserstellung. Eine Grundregel bei Fakturia war dabei bisher: Pro Vertrag wird eine separate Rechnung erstellt.

Da ein Kunde mehrere Verträge haben kann würde das bei 100 Verträgen mit Monatsabrechnung bedeuten, dass dieser Kunde Monat für Monat jeweils 100 Rechnungen erhält.

Das neue Sammelrechnungs-Feature aggregiert alle Rechnungspositionen eines Kunden aus den verschiedenen Verträgen und erstellt eine einzige Sammelrechnung. Für jeden Vertrag werden dabei Kopf- und Fußzeilen angedruckt – somit ist die Zuordenbarkeit zum Vertrag gegeben.

Voraussetzung für die Zusammenführung ist, dass die Verträge das identische Datum für die nächste Rechnungserstellung haben. Die neue Sammelrechnungs-Funktion steht allen Kunden im ENTERPRISE-Tarif zur Verfügung und lässt sich in den Systemeinstellungen aktivieren:

Hinweis: Es erfolgt weiterhin eine Trennung der Rechnungen nach Projekt, d. h. Positionen aus verschiedenen Projekten lassen sich nicht zusammenfassen.

Erweiterungen API

Bei der REST-API gab es folgende Änderungen:

Zahlungsziel und Bezahlart am Vertrag ändern

Es besteht nun die Möglichkeit, das Zahlungsziel (duePeriod, dueUnit) sowie die Zahlungsart (paymentMethod) auf Vertragsebene zu ändern.

Rechnung auf unbezahlt setzen

Analog zur GUI lässt sich eine Rechnung nun auch über die API in den Status „unbezahlt“ zurücksetzen:

Vertrag stornieren

Ein noch nicht aktivierter Vertrag kann direkt wieder storniert werden:

Optimierter Zahlungsprozess im Kundencenter

Unser SelfService-Portal ermöglicht es Kunden, offene Rechnungen direkt online zu begleichen, z. B. über Kreditkarte. Dieser Bezahlprozess war bisher etwas kompliziert gestaltet, da der Bezahlbetrag vom Kunden frei vorgegeben werden konnte.

Ab sofort wählt der Kunde im Bezahldialog explizit eine offene Rechnung aus und tilgt automatisch den offenen Betrag. Wie auch zuvor besteht die Möglichkeit, die Bezahldaten auf Wunsch auch für künftige Rechnungen zur übernehmen.

Zum Ändern der Bezahlmethode (z. B. neue Kreditkarte) steht ein neuer Menüpunkt unter „Daten“ zur Verfügung:

XRechnung: Setzen von BT-30

Gemäß der XRechnung-Spezifikation liefert das Feld BT-30 (Seller legal registration identifier) Informationen zur Kennung der Rechtsform des Verkäufers. Üblicherweise wird hier die Handelsregisternummer übertragen.

Fakturia befüllt dieses Feld im XML ab sofort, sofern die HR-Nummer in den eigenen Daten erfasst wurde.

XRechnung: Lieferdatum und Leistungszeitraum

Eine der Pflichtangaben auf einer Rechnung ist lt. dem Umsatzsteuergesetz (UStG) das Leistungsdatum bzw. der Lieferzeitpunkt. Hierbei kann es sich auch um einen Zeitraum handeln. Fakturia liefert diese Informationen nun mit maximaler Genauigkeit, auch heruntergebrochen auf Rechnungs-Positionsebene.

Folgende Felder im XRechnung-Standard werden dabei befüllt:

Feld	Inhalt
BT-72	Lieferdatum (Pflichtfeld. Wird bei einem Leistungszeitraum mit dem Enddatum der Leistung befüllt)
BT-73 & BT-74	Leistungszeitraum über die gesamte Rechnung
BT-134 & BT-135	Leistungszeitraum pro Rechnungsposition

XRechnung: Defaultwert für BT-10

Das Feld BT-10 (Käufer-Referenz) wurde ursprünglich für die sog. LeitwegID (Rechnung an öffentliche Einrichtungen) eingeführt. Da die XRechnung jetzt auch im B2B-Bereich eingesetzt wird und dieses Feld von Validatoren als Pflichtfeld betrachtet wird, tragen wir hier ab sofort die Kundennummer ein (sofern keine LeitwegID über die Zusatzfelder definiert wurde).

Vertragskündigung mit Auto-Downgrade

Wird ein Vertrag mit geändertem Leistungszyklus (Aboartikel) regulär gekündigt, so wurden bis dato noch Leistungen in Rechnung gestellt, die über das Kündigungsdatum hinausragen. Um bei der Vertragskündigung sicherzustellen, dass exakt zum Kündigungsdatum alle Leistungen taggenau ausgebucht werden, steht ab sofort eine neue Option im Kündigungsdialog zur Verfügung:

Einzug von Lastschriften am Fälligkeitstag

Fakturia bietet die Möglichkeit, Sammellastschriften über die Hausbank einzuziehen. Dabei werden die Vorlaufzeiten der Bank berücksichtigt. Wird heute eine Lastschrift erstellt, kann diese nicht sofort, sondern erst in einigen Tagen von der Bank ausgeführt werden. Daneben wird bei der Generierung der Lastschriften das Fälligkeitsdatum der Rechnung ausgewertet. Nur Rechnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Sammellastschrift-Datei fällig sind, wurden bisher angezogen.

Problem: Eine Rechnung die z. B. ein Zahlungsziel von 10 Tagen hat, wurde nicht exakt am Fälligkeitstag eingezogen. Da die Vorlaufzeit dazugerechnet wurde, erfolgte die eigentliche Gutschrift auf dem Konto erst Tage später.

Dieses Problem gehört ab jetzt der Vergangenheit an: Fakturia ermittelt basierend auf dem Fälligkeitsdatum der Rechnung sowie den Vorlaufzeiten der Bank den frühestmöglichen Zeitpunkt, zu welchem eine Rechnung beim Lastschriftlauf berücksichtigt werden kann. Dies führt nun dazu, dass der Einzug bzw. die Gutschrift auf dem Konto exakt am Fälligkeitstag der Rechnung erfolgt.

Webhook bei fehlgeschlagener USt-Id Prüfung

Zu den Business-Funktionen im ENTERPRISE-Tarif zählt die regelmäßige Prüfung der USt.Id.-Nummer aller EU-Auslandskunden. Werden hierbei Unstimmigkeiten festgestellt, versendet Fakturia eine E-Mail mit genauen Details zu den Abweichungen. Zusätzlich ist es nun möglich, im Fehlerfall einen Webhook auszulösen. Der entsprechende Event-Typ kann in der Webhook-Konfiguration eingestellt werden:

Saldenanzeige in der Kontoübersicht

Jede Transaktion am Kundenkonto (Rechnung erstellt, Zahlungseingang verbucht usw.) wird in Fakturia dokumentiert. Die einzelnen Kontobewegungen sind in der Bearbeitungsmaske für das Kundenkonto einsehbar.

Im Laufe der Zeit entstehen so eine Vielzahl von Buchungen. Im Buchführungsalltag lassen sich Fehlbuchungen z. B. durch Bedienfehler nicht ganz ausschließen. So kann es vorkommen, dass auf dem Kundenkonto plötzlich ein Saldo vorzufinden ist, welcher nicht gerechtfertigt ist. Zur Korrektur des Kontos gilt es nun herauszufinden, welche Buchung fehlerursächlich war. Und das kann ganz schön zeitintensiv sein.

Um diese Recherche bestmöglich zu unterstützen, zeigt Fakturia ab sofort bei jeder Kontotransaktion den Saldo des Kontos nach erfolgter Buchung an.

Validierung der SEPA-Mandatsnummer

Wer Lastschriften über seine Hausbank einziehen möchte, benötigt von seinen Kunden ein sog. Lastschriftmandat. Diese Mandate lassen sich über Fakturia verwalten. Bei Erstellung vergibt Fakturia automatisch eine Mandatsnummer, welche aber auch beliebig überschrieben werden kann. Bei der SEPA-Mandatsnummer sind bestimmte Regeln zu beachten, denn nicht jedes Sonderzeichen ist dabei erlaubt.

Wird eine individuelle Mandatsnummer vergeben, prüfen wir ab sofort auch die Gültigkeit der Nummer. Dies verhindert spätere Fehlermeldungen bei der Generierung der Lastschriftdatei.

Auswahl Bankverbindung beim Upload von Kontoauszügen

Zur Verbuchung von Zahlungseingängen gibt es neben dem direkten Kontozugriff über finApi auch die Möglichkeit, die Kontoauszüge in Standardformaten wie z. B. CAMT hochzuladen. Damit Fakturia beim FiBu-Export das entsprechende Sachkonto der betroffenen Bank ermitteln kann, lässt sich dieses Konto nun beim Upload der Kontoauszüge auswählen.

Stripe Webhooks: Http Returncode

Wir haben eine kleine Anpassung am Handler für die Stripe-Webhooks vorgenommen. Bisher wurden Requests, denen wir keinen Zahlungsvorgang in Fakturia zuordnen konnten mit dem Statuscode 404 quittiert. Dies hat bei Zahlungsvorgängen die außerhalb von Fakturia initiiert wurden dazu geführt, dass Stripe den scheinbar fehlgeschlagenen Request mehrfach wiederholt hat. Um dieses Problem zu vermeiden, werden jetzt alle technisch sauber verarbeiteten Requests immer mit dem Http-Statuscode 200 bestätigt.

MRR Report: Ausgabe des Projekts

Mit der Umsatzprognose liefert Fakturia einen Blick in die Zukunft: Mit welchen Umsätzen kann ich in den nächsten Monaten rechnen? Dieser Report lässt sich auch auf Vertragsbasis auswerten, so dass sich die Umsätze auch konkreten Kunden zuordnen lassen. Nicht ausgegeben wurde hier bisher das Projekt des Vertrages. Somit fehlte ein entscheidendes Auswertungskriterium. Das Projekt ist jetzt im CSV-Export enthalten.

Mehrere E-Mail Adressen für Rechnungsempfänger

Von Fakturia erzeugte Rechnungen gehen automatisch per E-Mail an die Empfängeradresse beim Kunden. Um diese Empfängeradresse einzustellen bestehen bisher folgende Möglichkeiten:

• Rechnungsempfänger am Kunden
• Rechnungsempfänger am Vertrag

Einschränkung hierbei: Es lässt sich nur eine einzige E-Mail Adresse hinterlegen.

Ab sofort können sowohl für den Kunden als auch für den Vertrag über den neuen Tabreiter „E-Mail“ beliebig viele Empfängeradressen eingestellt werden.

Neben E-Mail Adressen für den Rechnungsempfang besteht auch die Möglichkeit, Empfänger für den Mahnlauf zu verwalten. (Einstellung über Use-Case)

Hinweis zur Usability: Anders als bei unseren bisherigen Tabellen ist diese Tabelle inline bearbeitbar. Eine neue Adresse wird über folgenden Klickweg angelegt:

• Button „Neue E-Mail Adresse“ klicken
• Leerer Eintrag in der Tabelle wird erzeugt
• Bearbeiten-Button im Leereintrag klicken (Stift)
• Jetzt die Daten direkt in der Tabelle bearbeiten
• Bearbeitung über den Haken rechts wieder beenden
• Speichern

In den letzten Wochen und Monaten ist wieder einiges passiert bei Fakturia. Das ein oder andere neue Feature ist auch dem Ideenreichtum unserer Kunden zu verdanken. Vielen Dank für euren kreativen Input 😊

finAPI: Hinweismeldungen bei Fehlern

Über unseren Partner finAPI erhält Fakturia Zugriff auf die Kontoumsätze des Girokontos. Teilweise kam es beim Zugriff auf das Konto zu Schwierigkeiten, speziell wenn das Passwort des Onlinebanking-Zugangs abgelaufen ist oder geändert wurde. In diesem Fall war in der Fakturia Oberfläche jedoch nicht ersichtlich, welches Problem bei der Bank genau vorliegt. Diese Informationen werden nun direkt von finAPI bereitgestellt, um die Problemlösung zu vereinfachen.

Kundenexport: Erweiterung um Bankverbindung

Der CSV-Export für die Kundendaten liefert nun auch die Bankverbindung des Kunden:

• IBAN
• BIC
• Kontoinhaber

FiBu: PRAP im Zusammenspiel mit Kostenstellen

Unser FiBu-Export bietet die Möglichkeit, passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden und wieder aufzulösen. In größeren Konzernen ist es zudem auch üblich, dass einzelne Posten einer Rechnung getrennt nach ihren Kostenstellen bzw. Kostenträgern verbucht werden.

Die Kombination der relativ komplexen Funktionen PRAP und Kostenstellen/Kostenträger war bisher nicht möglich. Wir haben diese Einschränkung nun beseitigt: Auch die Buchungen zur Rechnungsabgrenzung (PRAP) berücksichtigen ab sofort Kostenstellen bzw. Kostenträger.

Artikelverwaltung: Filterung nach Warengruppe

Mit Fakturia lassen sich Artikel bzw. Produkte über Projekte und Warengruppen entsprechend strukturiert erfassen. Befindet man sich in der Artikelübersicht bietet das Filter-Pulldown für Projekte rechts oben bereits eine gute Möglichkeit, die Ansicht der Artikel einzuschränken. Bei einer relativ komplexen Produktstruktur wird es aber trotz dieser Filtermöglichkeit schnell unübersichtlich. Deshalb besteht ab sofort in allen Artikeltabellen die Möglichkeit, zusätzlich auch nach der Warengruppe zu filtern:

Webhook: Neues Event bei Fehlern während Recurring-Payment

Wird Fakturia in Kombination mit einem Bezahlanbieter (PSP) wie z. B. Stripe eingesetzt, erfolgt die Abbuchung von wiederkehrenden Rechnungen per Lastschrift, Kreditkarte etc. direkt automatisiert im Hintergrund durch den Bezahlanbieter. Kommt es bei dieser Transaktion zu Fehlern (z. B. Kreditkarte abgelaufen) wird der Vorgang entsprechend im System protokolliert und der Kunde per E-Mail über das Problem informiert.

Wer unsere API und insbesondere unsere Webhooks im Einsatz hat, konnte bisher auf einen solchen Fehlerfall während einer wiederkehrenden Abbuchung nicht reagieren. Wir haben daher unsere Webhooks um einen neuen Event-Typen erweitert, der bei Fehlern während einem Recurring-Payment entsprechend ausgelöst wird:

E-Rechnung: Leistungszeitraum auf Positionsebene der Rechnung

Gerade im Subscription-Business spielen Leistungszeiträume in der FiBu eine entscheidende Rolle. Nicht das Rechnungsdatum alleine ist hier ausschlaggebend, sondern die Leistungszeiträume der einzelnen Rechnungspositionen. Damit diese Informationen auch in den E-Rechnungsformaten verfügbar sind, haben wir eine Erweiterung vorgenommen.

Folgende Standardfelder werden jetzt im XML-Format befüllt:

• BT-134: Leistungszeitraum Startdatum
• BT-135: Leistungszeitraum Enddatum

Rechnungserstellung: Konfigurierbare Nachkommastellen

Es ist wohl das am häufigsten angefragte Feature der letzten Jahre und steht nun endlich ohne großen manuellen Anpassungsaufwand für alle Kunden zur Verfügung: Die Konfiguration der gewünschten Nachkommastellen der Rechnungspositionen. Da einige unserer Kunden Dienstleistungen sekundengenau mit sehr kleinen Beträgen abrechnen, haben wir uns damals dazu entschieden, standardmäßig mit 4 Nachkommastellen zu arbeiten.

Bei einfacheren Tarifmodellen wurden die 4 Nachkommastellen allerdings häufig als unschön empfunden. Wie viele Nachkommastellen dargestellt werden sollen, lässt sich nun ganz einfach in den Einstellungen regeln:

Achtung: Sofern Sie ein individuelles PDF-Layout für Rechnungen nutzen, welches vor März 2025 erstellt wurde, hat diese Einstellung keine Auswirkungen. Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Skripting-Unterstützung im Mahnstufen Text

Für maximale Flexibilität bei der Gestaltung der E-Mail Texte unterstützt Fakturia die Skripting-Sprache Velocity.

Beim Text für Mahnungen gibt es eine Besonderheit: Der Text der E-Mail setzt sich zusammen aus einem Standardtext sowie einer Erweiterung aus der jeweiligen Mahnstufe. Bei diesem Erweiterungstext in der Mahnstufe haben wir bisher kein Scripting unterstützt. Diese Lücke wurde nun geschlossen.

Vorbelegung Abrechnungsmodus bei neuen Verträgen

Viele Neukunden wundern sich, warum der scheinbar korrekt angelegte Vertrag nicht zu einer Rechnung führt. In 99 % der Fälle fehlt ein entscheidender Haken in der Vertragskonfiguration für die Rechnungsstellung im Voraus:

Um diese Fehlerquelle auszuschließen, wird die Checkbox nun automatisch für neue Verträge und Vertragsvorlagen aktiviert.

Erleichtung beim Anlegen neuer SEPA-Mandate

Ähnlich wie beim vorangegangen Thema führt auch eine Standardeinstellung für neue SEPA-Lastschriftmandate des Öfteren zu Problemen: Neu angelegte Mandate waren bisher immer zunächst im Status Angelegt und mussten manuell noch auf Aktiv gesetzt werden. Auch hier haben wir den Standardwert nun auf Aktiv geändert.

Automatische Vorauswahl des Projekts

Eine weitere nützliche Erweiterung wird vor allem Nutzer erfreuen, die lediglich mit einem Projekt arbeiten. Denn an vielen Stellen im System, an welchen die Auswahl des Projekts vorgenommen werden muss, war hier ein Klick bzw. eine Auswahl erforderlich, obwohl es ja nur ein einziges Projekt gibt.

In diesem Fall wird das Projekt nun bereits immer automatisch vorausgewählt:

Erleichterte Vertragsanlage im Kundendialog

Ein neuer Kundenvertrag kann über verschiedene Wege erstellt werden. Zum einen direkt aus der Maske Vertragsübersicht heraus, zum anderen innerhalb der Kundenbearbeitung im Tab „Verträge„.

Im zweiten Fall war die Neuanlage jedoch nur immer ohne Vorauswahl einer Vertragsvorlage möglich. Der Dialog wurde entsprechend erweitert und funktioniert nun genauso wie in der Vertragsübersicht:

Es wird wieder höchste Zeit für ein kleines Feature Update zu Fakturia. In den vergangenen Wochen haben wir die ein oder andere Neuerung live gesetzt. Hier eine Übersicht:

Sonderpreise beim Upgrade/Downgrade

Um Kunden vom Listenpreis des Artikels abweichende Preise einräumen zu können, besteht in Fakturia die Möglichkeit, Sonderpreise auf Vertragsebene für jeden Aboartikel zu definieren. Es bestand allerdings bis jetzt die Einschränkung, dass bei einem Upgrade/Downgrade diese Preise bei gleichbleibendem Artikel (Änderung der Stückzahl) nicht übernommen wurden.

Diese Lücke haben wir nun geschlossen: Sollen Sonderpreise im Rahmen des Upgrade/Downgrade mit übernommen werden, steht sowohl für das kleine als auch für das große Upgrade/Downgrade eine neue Option zur Verfügung:

Wichtig in beiden Fällen: Die Sonderpreise werden nur übertragen, wenn im Folgevertrag bzw. Folge-Aboartikel der exakte Artikel (Artikelnummer) wieder enthalten ist.

Übernahme der Provisionsregeln und Rabatte bei großen Up-/Downgrade

Analog zum vorangegangenen Thema lassen sich jetzt bei einem großen Up-/Downgrade auch Rabatte und Provisionsregeln auf den Folgevertrag übertragen. In jedem Fall sollten Sie hier vor Aktivierung des Folgevertrages immer einen Blick auf die übertragenen Daten werfen.

Mehr Posten bei der Sammellastschrift

Die Gesamtzahl der möglichen Posten einer Sammellastschrift-Datei war bisher immer auf 250 Stück begrenzt. Diese Grenze haben wir im Rahmen des Updates auf 800 Stück erhöht.

Abo ohne automatische Verlängerung

Diese Funktion wurde schon sehr häufig von Kunden und Interessenten angefragt und steht ab sofort zur Verfügung: Es geht um Verträge, für die zwar eine Mindestlaufzeit definiert ist, die jedoch nach Ablauf der Mindestlaufzeit nicht mehr automatisch verlängert werden sollen, also faktisch auslaufen.

Um dies zu erreichen, muss im Abo des Vertrages eine Verlängerung nach Mindestlaufzeit von 0 Monaten/Jahren eingestellt werden:

Bitte beachten Sie jedoch, dass in diesem Fall zwar nach der Mindestlaufzeit keine Aboleistungen mehr generiert und abgerechnet werden, der Vertrag an sich aber noch weiter aktiv und nicht gekündigt ist.

Folgeaktion bei Rücklastschrift bzw. Chargeback

Mit Fakturia bieten wir mit dem SEPA-Lastschriftgenerator die Möglichkeit, Lastschriften über die Hausbank einzuziehen. Daneben besteht auch die Option des Lastschrifteinzugs über einen Bezahlanbieter wie z. B. Stripe. Mit Hilfe des Bezahlanbieters lassen sich auch Zahlungen per Kreditkarte verarbeiten.

Kommt es zu einer Rücklastschrift bzw. Rückbelastung des Kreditkartenanbieters reagiert Fakturia bereits mit einer automatisierten Verarbeitung des Chargebacks und einer Infomail an den Kunden. Nicht möglich war es bisher, eine feste Folgeaktion für den Fall der Rückbelastung – wie z. B. das pausieren des Abos – zu hinterlegen.

Eine solche Folgeaktion können Sie nun pro Bezahlart definieren. Dabei sind folgende Folgeaktionen möglich:

• keine: Entspricht dem bisherigen Verhalten
• Abo pausieren: Das Abo des Vertrages wird vorübergehend auf „pausiert“ gesetzt
• Bezahlmethode des Vertrages auf Überweisung umstellen
• Bezahlmethode des Kunden auf Überweisung umstellen

Sollten Sie den automatischen Fallback auf die Bezahlart Überweisung nutzen, denken Sie bitte daran, dass Sie die Texte für die Rücklastschrift entsprechend anpassen. Wir versenden keine explizite Infomail an den Kunden über die Änderung der Bezahlart.

Die Folgeaktion steht für folgende Bezahlarten zur Verfügung:

• Lastschrift
• Kreditkarte

In den letzten Wochen wurden wieder einige neue Features und Erweiterungen live gesetzt. Hier eine kurze Zusammenfassung:

Erweiterung Leistungsexport

Der Report für den Export von Leistungen als CSV wurde um weitere Spaltenwerte ergänzt:

• Leistungszeitraum (von – bis)
• Reservierter Betrag (Brutto)
• Vertragsnummer
• Rechnungsnummer

Mehr Daten in der Leistungsübersicht (Kundencenter)

Im SelfService-Portal kann der Kunde neben seinen Rechnungen auch eine Übersicht über die bezogenen Leistungen abrufen. Es handelt sich hierbei im Endeffekt um künftige bzw. abgerechnete Rechnungspositionen. In der Tabellenansicht wird ab sofort auch der reservierte Betrag für die Abrechnung mit angezeigt.

API: Ergänzung für Provisionsregeln

Bei den Provisionsregeln kann festgelegt werden, zu welchem Zeitpunkt die Provision an den Partner ausgeschüttet werden soll:

• Zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung
• Bei vollständiger Bezahlung der Rechnung

Diese Information lässt sich jetzt auch beim Anlegen von Provisionsregeln über die API mitgeben:

finAPI: Änderung der Banking-PIN

Wir nutzen finAPI für den automatisierten Abgleich der Kontoumsätze. Um diesen Prozess möglichst komfortabel zu gestalten, speichert finAPI die Onlinebanking-PIN gesichert ab. Problematisch wird dies aber, sobald sich die PIN in Onlinebanking ändert. Für diesen Fall steht jetzt eine Änderungsfunktion zur Verfügung:

Verträge: Abo-Artikel ohne Einheit

Die Zuweisung von Artikeln zu einem Vertrags-Abo war bisher auf Artikel beschränkt, welche die gleiche Einheit aufweisen wie der Vertrag selbst. Einzige Ausnahme sind Artikel mit der Einheit Stück. Die Ausnahmeregel wurde nun auch auf Artikel ausgeweitet, welche keine Einheit besitzen.

Wesentlicher Vorteil: Die Darstellung auf der Rechnung lässt sich somit unabhängig für alle weiteren Einheiten wie z. B. Benutzer etc. neutral gestalten.