Oktober Update (Release 2.112.0)

Neue Features und kleinere Bugfixes bringt das aktuelle Fakturia Release vom 16.10.2023:

Provisionsabrechnung: Gutschrift bei Zahlungseingang

Mittels unserer Funktion zur Provisionsausschüttung lassen sich ganz einfach Lifetime-Provisionen z. B. an Vertriebspartner abrechnen. Die Wertstellung der Provision erfolgte dabei bisher immer zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung (Rechnung an den vermittelten Kunden). Dieser Prozess mag für den Vertriebspartner attraktiv sein, bedeutet jedoch ein Problem für den Betreiber des Partnerprogramms, sofern die Rechnung an den Kunden länger unbezahlt bleibt. Aus diesem Grund besteht nun bei der Verwaltung der Provisionen am Vertrag die Möglichkeit, den Zeitpunkt der Wertstellung vorzugeben:

  • Provisionsausschüttung bei Erstellung der Rechnung
  • Provisionsausschüttung bei Bezahlung der Rechnung
Auswahl Zeitpunkt der Wertstellung von Provisionen am Vertrag

API: Kunde mit beliebigem KndNr-Prefix anlegen

Fakturia führt interne Zähler der Nummernkreise für alle Hauptobjekte wie z. B. Kunden, Rechnungen, Bestellungen usw. Pro Objekt lässt sich dabei in der Nummernkreisverwaltung jeweils ein Prefix einstellen, welches direkt vor die Nummer gesetzt wird. Ein Prefix kann im Laufe der Zeit auch geändert werden.

Bei der Anlage von neuen Kunden über die API durfte bisher bei Vorgabe einer festen Kundennummer inkl. Prefix (z. B. K5050) immer nur das Prefix genutzt werden, welches auch in der Nummernkreisverwaltung gerade vorgegeben wurde. Diese Einschränkung wurde nun aufgelockert: Erlaubt sind ab sofort Kundennummern mit beliebigem Prefix. Voraussetzung ist jedoch, dass in Fakturia noch kein Kunde mit genau dieser Kundenummer existiert.

Webhooks: Historie bei Änderungen am Kunden

Unsere Webhooks ermöglichen die Benachrichtigung von Drittsystem beim Auftreten bestimmter Ereignisse, z. B. Kunde angelegt, Vertrag geändert etc. Beim Event „Kunde geändert“ wird dabei derzeit immer der bereits abgeänderte Kundenstammsatz im Payload des Webhooks versendet. Somit ist es auf Empfängerseite schwierig festzustellen, welche Attribute des Kunden nun konkret geändert wurden. Um dies zu erleichtern senden wir im Payload nun auch immer den Zustand des Kunden vor der Änderung mit. Neben dem „customer“ ist deshalb ab jetzt auch der „oldCustomer“ im Webhook-Event zu finden.

API: Weitere Suchoption bei Verträgen

Die Fakturia-API bietet ein Endpunkt zum Abrufen von Verträgen im System. Um die Ergebnismenge einzuschränken lässt sich nun neben der Kundenummer auch der interne Bezeichner des Vertrages als Suchkriterium heranziehen:

Release 2.108.0: Erweiterung bei der API

Trotz Ferienzeit und sommerlichen Temperaturen waren wir fleißig und haben Fakturia mit neuen Features und Erweiterungen aufgewertet:

Abbuchnungstext bei Lastschriften über PSP

Bei Lastschriften besteht die Verpflichtung, den Kunden über den Zeitpunkt der Abbuchung in Kenntnis zu setzen. Diese Information erfolgt bei Fakturia über einen Hinweistext im unteren Bereich der Rechnung. Der Hinweistext lässt sich über die Einstellungen an der Bezahlart Lastschrift bearbeiten.

Solange die Lastschriften über die Hausbank abgewickelt werden, ist dies das optimale Vorgehen. Anders sieht es jedoch aus, wenn Sie Lastschriften über einen Bezahlanbieter abwickeln: Die Hoheit über die Lastschriftmandate des Kunden hat hier der PSP. Er kümmert sich auch um die Ankündigung von Lastschriften. Wird bei Lastschriften mit einem PSP gearbeitet, passt der Hinweistext aus dem Szenario der Hausbank nicht mehr. Aus diesem Grund haben wir für diesen Fall eine neue Textoption eingeführt:

Mehr Transparenz bei außerordentlicher Kündigung von Verträgen

Mit der außerordentlichen Kündigung haben Sie die Möglichkeit, einen Vertrag zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu beenden. Wurden dabei von Fakturia bereits Leistungen abgerechnet, die über das Kündigungsdatum hinausgehen, unterstützt Fakturia bei der Erstellung einer Rechnungkorrektur. Im Kündigungsprozess war bisher aber nicht ersichtlich, ob eine außerordentliche Kündigung auch wirklich zu einer Korrekturrechnung führen wird. Diese Information ist jetzt im Kündigungsdialog enthalten:

Zusätzlich lässt sich über eine neue Checkbox die Erstellung der Korrekturrechnung unterbinden, sollte dies gewünscht sein.

API: Artikel bearbeiten

Mittels unserer REST-Schnittstelle können nun nicht nur neue Artikel angelegt werden, diese lassen sich über einen neuen Endpoint jetzt auch nachträglich bearbeiten. Dies beinhaltet auch die Anpassung der Artikelpreise.

Neue Spalte in der MRR-Prognose

Die Umsatzprognose hilft durch seine Vorschaufunktion für wiederkehrende Umsätze bei der Finanzplanung. Bei diesem Report haben wir zusätzlich zur Kundennummer nun auch eine Spalte mit dem Kundennamen eingeführt, um die Zuordnung zu erleichtern.

Release 2.104.0: Vertragsdokumente in der API

Die aktuellste Fakturia Version vom 05.06.2023 bringt folgende Features und Erweiterungen:

Vertragsdokumente in der API

In der Vertragsverwaltung besteht die Möglichkeit, einem Vertrag Dokumente zuzuweisen, z. B. einen Leistungsnachweis, Einzelverbindungsnachweise etc. Diese Dokumente waren bisher nur über die GUI verfügbar. Ab sofort stehen folgende Use-Cases auch über die API bereit:

  • Dokumente abrufen
  • Dokument herunterladen
  • Neues Dokument hochladen

API: Vertragsdokumente verwalten

Löschen von Verträgen

Solange noch keine revisionssicheren Dokumente (Rechnungen, Korrekturrechnungen etc.) in Fakturia erstellt wurden, konnten bisher nicht mehr benötigte Kunden aus dem System gelöscht werden. Diese Löschmöglichkeit besteht nun auch für Verträge, solange diese sich im Status Entwurf oder Storniert befinden. Sollten bereits noch nicht abgerechnete Leistungen für einen Vertrag erfasst worden sein, müssen diese zuvor manuell in der Leistungsübersicht entfernt werden.

Vertrag löschen

Release 2.103.0: Rücknahme Kündigung

Mit dem aktuellen Release 2.103.0 vom 17.05.2023 wurden folgende neuen Features live gesetzt:

Kündigung zurücknehmen

Wird in Fakturia eine Kündigung durchgeführt, wechselt der Vertrag zunächst in den Status „gekündigt“ und bei erreichen des finalen Endedatums in den Status „beendet“. Bisher war eine Kündigung im System unumkehrbar, d.h. hat sich ein Kunde doch noch für eine Fortführung des Vertrages entschieden, musste ein neuer Vertrag erstellt werden. Ab sofort ist es möglich, eine Kündigung wieder zurückzunehmen – und zwar solange, solange sich der Vertrag noch im Status „gekündigt“ befindet.

Unbedingt beachtet werden muss hierbei aber, dass evtl. bei der Kündigung erzeugte Rechnungskorrekturen nicht wieder rückabgewickelt werden. Für eine entsprechende Korrektur müssen Sie selbst sorgen.

Rücknahme einer Kündigung

Preisanzeige in der Bestellbestätigungs-Mail

Für mehr Transparenz gegenüber den Endkunden haben wir die Bestätigungsmail, welche nach einer Bestellung mittels Signup-Pages versendet wird, um die Anzeige der Preise erweitert. Bisher wurden hier nur die gebuchten Artikel aufgeführt. Achtung: Wenn Sie die Textvorlage für die Bestätigungsmail verändert haben, müssen Sie hier ggf. den Text zurücksetzen, damit die Preisanzeige wirksam wird.

Preisanzeige Bestellbestätigung

Bearbeitbarkeit Dokumente am Vertrag

An den Verträgen besteht die Möglichkeit, beliebige Dokumente (PDF etc.) anzuhängen. Während dem Upload lassen sich hier auch einige Einstellungen pro Dokument (z. B. Soll es per Mail versendet werden) vornehmen. Leider konnte man diese Einstellungen im nachhinein nicht mehr ändern. Diese Bearbeitbarkeit ist mit dem neuen Release nun gegeben.

Dokument am Vertrag bearbeiten

API: Neue Filtermöglichkeit bei Preisberechnung

Der API-Endpunkt https://api.sandbox.fakturia.de/documentation/#/Contracts/contractPrices hilft bei der Preisberechnung für Ihre externen Systeme. Hier wurden in der Vergangenheit auch Aboartikel aufgeführt, welche längst ausgebucht (Upgrade/Downgrade) bzw. ausgelaufen sind. Um nur noch Preise (und Summen) für aktive Artikel zu erhalten, kann nun über den Status eines Aboartikels gefiltert werden:

API: Preise für Vertrag ermitteln

Erweiterung Vertragsübersicht am Kunden

Im Tab „Verträge“ eines Kunden werden alle Kundenverträge aufgeführt. Bei sehr vielen (Abo-) Verträgen ist häufig nicht klar, um welches gebuchte Produkt es hier geht. Als Hilfestellung zeigen wir nun in der Vertragsübersicht zumindest die ersten beiden Aboartikel als Preview an.

Vertragsübersicht am Kunden

Anpassungen an den PDF-Layouts

Bei sechsstelligen Rechnungssummen kam es bisher in unseren Dokumentenvorlagen (Rechnung, Korrekturrechnung etc.) zu etwas unschönen Umbrüchen zwischen dem Betrag und dem Währungssymbol. Wir haben daher das Layout etwas optimiert und die Schriftgrößen minimal reduziert.

Release 2.101.0: Absicherung Webhooks

Zwei neue Versionen von Fakturia wurden in den letzten Wochen ausgeliefert. Folgende Features und Erweiterungen sind enthalten:

Absicherung der Webhooks

Mittels unserer Webhooks lassen sich Drittsysteme automatisiert über Ereignisse in Fakturia informieren. Technisch wird dabei ein Http-Request aus unserem Rechenzentrum gegen einen Ihrer Server durchgeführt. Theoretisch könnte aber auch jeder andere Server im Internet einen solchen Event vortäuschen, wenn er Detailkenntnisse über unsere Schnittstelle besitzt. Aus diesem Grund besteht ab sofort die Möglichkeit, die Authentizität eines Webhook-Requests zuverlässig zu validieren.

Hierfür steht ein neuer Endpunkt in unserer API zur Verfügung:

Webhook-Job per API-Aufruf abholen

Für eine Validierung führen Sie folgende Schritte durch:

  • Vom empfangenen Webhook die UUID auslesen (alle anderen Daten ignorieren)
  • Mit der UUID den oben genannten API-Endpunkt abrufen
  • Das empfangene Ergebnis verarbeiten

Über diesen Ansatz ist sichergestellt, dass der unmodifizierte Webhook bei Ihnen ankommt.

Filterung Aboartikel

Unter dem Tabreiter „Abo verwalten“ in der Vertragsverwaltung befinden sich sämtliche gebuchten Aboartikel eines Vertrages. In der Tabelle werden aber auch Artikel dargestellt, die z.B. durch ein Upgrade/Downgrade längst inaktiv geworden sind. Um die Übersicht nicht zu verlieren, lassen sich die Aboartikel nun nach folgenden Kriterien filtern:

  • Status des Aboartikels
  • Artikelnr.
  • Bezeichnung des Artikels
  • Zusatztext des Aboartikels
Filterung nach Aboartikeln

API: Erweiterte Preiskalkulation

Der Prices-Endpunkt liefert die aktuell gültigen Preise aller Aboartikel eines Vertrages. Um für Preisberechnungen auch den Preis zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft oder Vergangenheit abrufen zu können, besteht nun die Möglichkeit, das Datum für den Berechnungszeitpunkt zu übergeben:

Parameter für Datum bei der Preisberechnung

Ergänzung beim Test-Webhook

Der Test-Webhook dient der technischen Überprüfung der Anbindung an Ihre Systeme. Das Format entspricht dabei exakt dem Schema eines echten Webhooks. Mit dem aktuellen Release wurde eine kleine Ergänzung bei den Testdaten vorgenommen: Ab sofort wird auch die UUID des Attributs „webhookConfig“ befüllt.

API: Zuweisung Provisionsregel zum Vertrag

Die Zuweisung eines Provisionsempfängers zu einem Vertrag war bisher nur über die GUI möglich. Dieser Schritt lässt sich jetzt auch über die API durchführen:

Provisionsregel einem Vertrag zuweisen (über API)

Release 2.99.0: API/Webhook-Erweiterungen

Der Schwerpunkt der letzten beiden Releases lag auf unserer Programmierschnittstelle (API). Zuletzt ging Version 2.99.0 am 21.03.2023 live.

Dauer der Reporterstellung

Berichte (Auswertungen, Buchhaltungs-Export etc.) werden von Fakturia im Hintergrund generiert und können anschließend heruntergeladen werden. Die Generierung kann dabei einige Zeit in Anspruch nehmen. Für bessere Rückschlüsse auf die Dauer eines bestimmten Vorgangs wird nun im Downloadbereich der Reports neben dem Startdatum auch das Enddatum der Erzeugung angezeigt:

Ende-Datum bei Reports

Wording im Anschriftenfeld

Bei der Bearbeitung der Adressdaten eines Kunden (Kundencenter, Bestellseite, Backoffice) wurde die Straße mit evtl. Zusatzangaben bisher mit den Labeln „Adresse 1 – 3“ bezeichnet. Da dies teilweise zu Irritationen geführt hat, haben wir die Felder umbenannt:

Neue Bezeichner bei Adressfeldern

SelfService-Portal: Verschiedene Voreinstellungen

Eine Besonderheit bei unserem Kundencenter ist die Möglichkeit der Einbindung per Single Sign-on (SSO). Der Kunde meldet sich hierbei indirekt über eine bereits bestehende Session einer 3rd-Party Applikation in unserem SelfService-Portal an. Für diesen Integrationsweg stehen ab sofort neue Konfigurationsmöglichkeiten per URL-Parameter zur Verfügung:

  • Voreinstellung der Sprache des Kunden im Portal
  • Ausblenden des Benutzermenüs rechts oben (Zur Unterbindung der Passwort-ändern Funktion sowie des Logouts)

Nähere Details zu den einzelnen Parametern finden Sie in unserer Doku.

Kopierfunktion für Artikel

Bei der initialen Befüllung von Fakturia mit Artikeln müssen häufig bestimmte Merkmale eines bereits bestehenden Artikels übernommen werden. Um den Anlageprozess zu erleichtern, lässt sich ein bestehender Artikel nun ganz einfach als Vorlage für einen neuen Artikel kopieren:

Artikel kopieren

API: Typ beim SubscriptionItem

Wird ein Aboartikel einem Vertrag hinzugefügt, so ist dies in der Regel ein fixer Bestandteil des Vertrages. Daneben kennt Fakturia aber auch Addons, also Aboartikel, welche der Kunde jederzeit beliebig hinzubuchen und wieder ausbuchen kann. Die Deklarierung als Addon ist in der GUI in der Vertragsmaske bereits jetzt möglich, für die API fehlte diese Option aber bisher. Diese Lücke haben wir nun geschlossen:

Aboartikel über die API als Addon kennzeichnen

API: Lieferadresse bei Bestellung

Unsere Bestellseiten erlauben es neuen Kunden bereits zusätzlich zur Rechnungsadresse auch eine abweichende Lieferadresse anzugeben. Diese Möglichkeit besteht nun auch bei der Anlage einer Bestellung per API:

Lieferadresse in der API (Bestellung)

API: Bestellung freischalten

Der Bestellprozess lässt sich in Fakturia je nach Belieben automatisieren. Eine Option ist dabei, dass eine neue Bestellung sofort in einen aktiven Vertrag überführt wird, ohne dass ein manueller Eingriff, also eine Freischaltung der Bestellung, erforderlich ist. Bei komplexeren Bestellprozessen ist diese Freischaltung u.U. an ganz bestimmte Konditionen gebunden und kann erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Um nun eine wartende Bestellung auch per API freischalten zu können, haben wir neue Endpunkte eingeführt:

Kunde bzw. Vertrag aus einer Bestellung per API anlegen

Webhooks: Mehr Transparenz

Unsere Webhooks informieren beliebige Drittsysteme über wichtige Systemereignisse. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Events haben wir einige Erweiterungen durchgeführt.

Zum einen lässt sich die gesendete Hook-Message nun jederzeit auch im Backoffice anzeigen:

Anzeige der Hook-Message im Backoffice

Für eine bessere Zuordnung einer Hook-Message zu einer Webhook-Konfiguration, wird in der Hook-Message nun auch die UUID der Konfiguration mitgesendet:

Referenz auf die Webhook-Konfiguration in einer Hook-Nachricht

Release 2.97.0: Artikelabhängige Rabatte u. Provisionen

Das Deployment der aktuellen Fakturia Version erfolgte am 28.02.2023 und bringt folgende Erweiterungen:

Provisionsabrechnung auf Artikelebene

Mit seiner Provisionsfunktion ermöglicht Fakturia die automatische Ausschüttung von Lifetime-Provisionen z. B. an Vertriebspartner. Bei der Einrichtung einer Provisionsregel am Vertrag konnte man bisher entscheiden, ob eine Provision für Aboartikel und/oder Einmalleistungen ausgeschüttet werden soll. Aber nicht immer möchte man pauschal einen Vertriebspartner an den Umsätzen einer Kategorie beteiligen. Deshalb besteht nun die Möglichkeit, bei einer Provisionsregel eine explizite Artikelauswahl vorzunehmen. Der Vertragspartner erhält dann lediglich für selektierte Artikel eine Provision.

Artikel einer Provisionsregel zuweisen

Artikelabhängige Rabatte

Ein ganz ähnliches Problem wie bei den Provisionen bestand auch bei der Konfiguration von Rabatten für Verträge. Auch hier ließ sich die Rabattierung lediglich über die Artikelart (Abo / Einmalleitung) einschränken. Analog zur Provisionsabrechnung ist nun auch eine Zuweisung von Artikeln zu einer Rabattkonfiguration möglich. Nur für diese konkret definierten Artikel wird der Rabatt dann künftig angewendet.

Artikelabhängige Rabatte

Bitte beachten: In beiden Fällen (Provision und Rabatte) kann zwischen den beiden Varianten „Artikelabhängig“ und „Artikeltyp“ jederzeit gewechselt werden. Eine Kombination ist jedoch nicht möglich.

Rechnungsvorschau am Vertrag

Gerade für Fakturia Neueinsteiger stellt sich häufig die Frage, was passiert eigentlich gleich, wenn ich den Vertrag aktiviere? Welche Leistungen werden abgerechnet und welchen Betrag wird die nächste Rechnung haben? Dank der neuen Rechnungsvorschau am Vertrag gibt es ab jetzt keine Unsicherheiten mehr. Die Rechnungsvorschau lässt sich über das Aktionsmenü in der Vertragsbearbeitung auch für Verträge im Status „Entwurf“ aufrufen:

Abrechnungsvorschau aufrufen

Im anschließenden Dialog erfolgt ein Preview für die nächste Abrechnung:

Abrechnungsvorschau

Zur Info: Über die Datumsauswahl im Dialog können Sie auch einen Blick noch weiter in Zukunft werfen. Wird dort ein entsprechendes Datum eingestellt, simuliert Fakuria die Abrechnung bis zu diesem Termin.

Rabatt am Vertrag bearbeiten

Damit eine Rabattkonfiguration für einen Vertrag wirksam wird, muss diese einem konkreten Vertrag ggf. mit individuellen Prozentsätzen und Laufzeiten zugewiesen werden. Ist eine solche Zuweisung erfolgt, konnten die Daten bisher aber nicht mehr bearbeitet werden. Der Rabatt musste gelöscht und neu angelegt werden. Dieser Workaround entfällt ab sofort: Für Rabatte am Vertrag steht nun eine Bearbeitungsfunktion zur Verfügung:

Rabatt am Vertrag bearbeiten

API-Preisberechnung: Übergabe von Artikeln

Eine nützliche Funktion für Eigenimplementierer des Checkout-Prozesses ist die Preisberechnung für den Warenkorb. Hierbei wird für alle Artikel der zugrundeliegenden Vertragsvorlage auf Basis der Daten des Bestellers eine Preisberechnung zur Darstellung im Checkout-Prozess (Warenkorb) durchgeführt. Um diese Berechnung einzuschränken, lassen sich jetzt auch beim Aufruf der Funktion die gewünschten Artikel mit ihrer Menge übergeben. Es dürfen aber nur Artikel aufgeführt werden, welche in der Vertragsvorlage definiert sind.

Einschränkung der Preisberechnung auf bestimmte Artikel

Optimierung bei Rabatt-Positionen

Bei der Einrichtung von Rabatten besteht die Wahlmöglichkeit der Darstellung auf der Rechnung. Entweder kann der Rabatt direkt vom Betrag der Rechnungsposition abgezogen werden, oder direkt unterhalb der Rechnungsposition wird eine extra Rabattposition mit negativem Betrag eingefügt. Im zweiten Fall wurde bisher immer der gesamte Text der ursprünglichen Rechnungsposition kopiert, was bei vielen Rechnungspositionen zu unnötigem Platzverbrauch führte. Mit der neuen Fakturia Version wird nur noch der Artikelname mit Hinweis auf den Rabatt angedruckt.

Provisionsregeln am Vertrag bearbeiten

Eine weitere Funktionslücke wurde geschlossen: Für Provisionsregeln am Vertrag steht nun eine Bearbeitungsfunktion zur Verfügung.

Bearbeitung einer Provisionsregel am Vertrag

Mit Bäumen für Bewertungen etwas Gutes tun

Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz gewinnen stetig an Bedeutung. Auch uns als IT-Dienstleister aus dem schönen Oberbayern liegen der Schutz der Natur und die Erhaltung der biologischen Vielfalt am Herzen. Durch die Nutzung erneuerbarer Energien für die Stromversorgung von Rechenzentren oder die Optimierung von IT Prozessen lassen sich Ressourcen einsparen, die Energieeffizienz steigern und der ökologische Fußabdruck minimieren. Zusätzlich kann aber auch aktiv etwas Gutes getan werden.

Seit diesem Monat arbeiten wir daher mit dem Start-up expeero zusammen, um unsere Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz weiter auszubauen. Und zwar ganz konkret mit dem Pflanzen von Bäumen für erhaltene Bewertungen.

Für jede abgegebene Bewertung auf expeero.com, de.trustpilot.com, google.de, appvizer.de, omr.com oder capterra.com.de lassen wir Bäume pflanzen.

Hier ist unser Profil auf expeero finden:

Expeero arbeitet mit Eden Reforestation Projects, einer international bekannten Non-Profit-Organisation, zusammen, um Bäume zu pflanzen und Wälder wiederaufzuforsten. Im Rahmen der Initiative „Bäume für den Wandel“ wird eine Baumpflanzaktion im Kijabe Forest und in der Stadt Turasha in Kenia unterstützt. Die Wiederaufforstung findet in enger Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft statt, um nicht nur die Umwelt, sondern auch die Region vor Ort wirtschaftlich zu fördern. Informationen über das Pflanzprojekt und den Fortschritt der Aktion sind auf der Website von expeero zu finden.

Durch die Abgabe einer Bewertung entsteht eine echte „Win-win-Situation“ für alle Beteiligten:

  • Ein „win“ für das Klima
  • Ein „win“ für die lokale Bevölkerung
  • Ein „win“ für unser Unternehmen

Wer jetzt Lust bekommen hat, sich für eine gute Sache einzusetzen und aktiv etwas für den Klimaschutz zu tun, der kann am besten gleich eine Bewertung für uns abgeben unter:
https://www.expeero.com/de/luminea-it-services-gmbh/forest

Release 2.96.0: Filtermöglichkeit beim Kontenabgleich

Mit einigen nützlichen neuen Features ging am 13.02.2023 die Fakturia Version 2.96.0 live:

Filtermöglichkeit beim Kontenabgleich (finAPI)

Der Umsatzabgleich mit dem Girokonto hilft bei der schnellen automatisierten Verarbeitung von Zahlungseingängen und Rücklastschriften. Bei der erstmaligen Einrichtung werden dabei von Ihrer Hausbank über unseren Partner finAPI alle Konten der Bank ausgelesen und künftig für den Zahlungsabgleich herangezogen. Allerdings ist es nicht immer gewünscht, dass die Umsätze jedes Kontos verarbeitet werden, weil dort z. B. firmenfremde Transaktionen auflaufen. Deshalb besteht ab jetzt die Möglichkeit, vor dem Zahlungsabgleich die gewünschten Konten auszuwählen:

Kontoauswahl beim Umsatzabgleich

Empfängerwahl bei Rechnungsstorno

Wurde eine fehlerhafte Rechnung ausgestellt, lässt sich für diese über unsere Stornofunktion eine Korrekturrechnung erstellen. Bisweilen wurden für den Rechnungsempfänger der Korrekturrechnung immer die aktuellen Stammdaten des Kunden (Adresse, Ort usw.) genutzt. Problematisch kann dies jedoch sein, wenn es zwischenzeitlich eine Umfirmierung gab und der Rechnungsempfänger von der ursprünglichen Rechnung gesetzt werden soll. Diese Wahlmöglichkeit steht nun im Rahmen des Stornoprozesses zur Verfügung:

Wahl des Rechnungsempfängers für die Korrekturrechnung

API: PSP Prozess bei Eigenintegration der Checkout-Seiten

Für eine optimale Time-to-Market halten wir für den Checkout-Prozess vorgefertigte Bestellseiten bereit, die sich an die eigene CI anpassen lassen. Bei komplexeren Bestellprozessen bietet es sich an, den Checkout-Prozess selbst zu implementieren und die erforderlichen Daten per Schnittstellenaufruf an Fakturia zu übertragen. Besonders knifflig kann in diesem Fall die Integration des Bezahlanbieters (PSP) sein. Um den Aufwand auf Kundenseite auf ein Minimum zu reduzieren, haben wir unsere API-Schnittstelle für die Bestellungen erweitert.

Nähere Details finden Sie in unserer überarbeiteten Dokumentation.

Darstellung Land im Adressfeld

Das Empfängerland des Kunden auf einer Rechnung oder anderen Dokumenten wurde bisher in der Sprache des Betreibers dargestellt. Hintergrund: Eine zuverlässige Verarbeitung beim Postversand soll so sichergestellt werden. Wir haben die Logik für die Sprachermittlung nun etwas verändert:

Für Kunden mit der Sprache Englisch oder Französisch wird das Land in deren Sprache übersetzt. Befindet sich der Kunde im Inland, wird das Land nun nicht mehr angedruckt.

Release 2.95.0: SEPA-Lastschrift ohne BIC

Am 31.01.2023 haben wir eine aktualisierte Version von Fakturia auf Sandbox, Produktionssystem und den Private-Cloud Umgebungen ausgerollt. Folgende Features sind enthalten:

SEPA-Lastschriften ohne BIC

Für die Einrichtung von Lastschriften über die Hausbank war es bisher zwingend erforderlich, beim Kunden IBAN und BIC anzugeben. Diese Verpflichtung zur Angabe der BIC ist im Februar 2016 für SEPA-Zahlungen entfallen, es genügt ausschließlich die IBAN. Wir haben unser System entsprechend angepasst, so dass die BIC nicht mehr als Pflichtfeld behandelt wird.

API: Ändern von Rabatten am Vertrag

Über die REST-API lassen sich einem Vertrag Rabatte mittels Schnittstellenaufruf zuweisen. Eine nachträgliche Bearbeitung dieser Zuweisung war jedoch nicht möglich. Wir haben hierfür nun einen neuen Endpoint eingeführt:

Rabatt am Vertrag per API bearbeiten

Kundencenter: Darstellung der Leistungsübersicht

Mit Hilfe der Leistungsübersicht im Kundencenter erhält ihr Kunde einen Überblick über alle bisher abgerechneten Leistungen bzw. Artikel. Eine Besonderheit hierbei ist, dass auch bereits erbrachte, aber noch nicht abgerechnete Leistungen dort aufgeführt werden. An dieser Maske haben wir eine kleine Änderung vorgenommen: Für noch nicht abgerechnete Leistungen wird zusätzlich zur Artikelnummer der Artikelname nicht mehr ausgegeben. Erst wenn die Leistung abgerechnet wird erscheint auch der Name des Artikels. Technischer Hintergrund: Um dem Kunden immer eine Übersetzung der Texte in seiner Sprache garantieren zu können, war diese kleine Einschränkung erforderlich.

Leistungsübersicht im SelfService-Portal

Filterung unbezahlte Rechnungen

In den Übersichtsseiten für Rechnungen, Korrekturrechnungen, Gutschriften und Gutschriftskorrekturen lassen sich über eine Filtereinstellung nur die Dokumente anzeigen, die noch unbezahlt bzw. noch nicht ausgeschüttet sind. In der Ergebnisliste wurden bisher auch Dokumente aufgeführt die bereits storniert wurden. Da diese für die Auswertung nicht relevant sind, werden stornierte Dokumente ab sofort nicht mehr angezeigt.

Filterung nach unbezahlten Rechnungen

Kundencenter: Eigener HTML-Header

Um unser SelfService-Portal optimal an ihre individuelle Corporate Identity anpassen zu können, stehen in Fakturia verschiedene Einstellungsmöglichkeiten wie z. B. Custom CSS-Styles zur Verfügung. Auch der Footer des Portals kann mit einem individuellen HTML-Fragment versehen werden. Ab sofort lässt sich auch ein individueller HTML-Header in der Dokumentenverwaltung unter „Weitere Templates“ hinterlegen:

HTML-Header für das Kundencenter bearbeiten

Erweiterungen beim Lastschrifteinzug

Die Umstellung eines Kunden von der Bezahlart Überweisung auf SEPA-Lastschrift (Hausbank) war bisher mit einer Einschränkung verbunden: Nur Rechnungen, die nach der Umstellung erzeugt wurden und somit mit der Bezahlart Lastschrift markiert waren, konnten per SEPA-Lastschrift eingezogen werden. Ältere, noch offene Rechnungen, die per Überweisung fällig waren, standen beim Generierungslauf für die Lastschriften nicht zur Verfügung. Diese Rechnungen können nun mit aufgenommen werden:

Generierung von SEPA-Lastschriften