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Das Fakturia Release 2.22.0 vom 10.06.2020 enthält u. a. wichtige Updates zur Unterstützung der temporären Mehrwertsteuerabsenkung ab dem 01. Juli 2020:

Wichtiges zur Mehrwertsteuerabsenkung

Fakturia ist durch seine zeitgesteuerten Steuersatz-Konfigurationen bereits von Anfang an auch auf komplexere Anpassungen im Steuersystem vorbereitet. Unsere Kunden können daher der Mehrwertsteuerabsenkung gelassen entgegen sehen. Über getroffene Maßnahmen und die weiteren Schritte wurden unsere Kunden bereits per Newsletter informiert.

Damit die geänderten Steuersätze auch in der Buchhaltung den korrekten Erlöskonten zugeordnet werden, haben wir die Pflegemaske der Warengruppe erweitert. Es ist nun möglich, pro Steuersatz ein extra Konto zu definieren. Ergibt sich in der Übergangsphase eine Rechnung mit beiden Steuersätzen (16 % und 19 %), werden die Erlöse anteilig verteilt.

Preis- und Steuerermittlung bei Dauerleistungen

Im Zuge der Anpassungen für die Mehrwertsteuerabsenkung wurde auch die Logik zur Ermittlung von Preisen und Steuersätzen bei Dauerleistungen entsprechend angepasst. Maßgebend ist für beide Werte immer das Ende des Leistungszeitraumes.

Ein Beispiel: Sie rechnen ein Monatsabo über den Zeitraum 20.06.2020 bis 20.07.2020 am 20.06.2020 im Voraus ab. Es gilt hier bereits der Steuersatz von 16 %, da das Leistungsende umsatzsteuertechnisch relevant ist.

Anzeige Steuersatz in Rechnungspositionen

Enthält eine Rechnung Positionen aus Warengruppen mit unterschiedlichen Steuersätzen, so wurden bisher lediglich die Summen pro Steuersatz in der Summenzeile aufgeführt. Zur besseren Unterscheidbarkeit werden nun pro Rechnungsposition die angewendeten Steuersätze ausgegeben. Dies geschieht allerdings nur, wenn die Rechnung mehrere Steuersätze enthält.

Am 14.05.2020 wurde mit dem Release 2.19.0 wieder eine brandneue Version von Fakturia auf Sandbox und Produktivumgebung ausgerollt. Folgende Features sind enthalten:

Benutzerverwaltung inkl. Rollen & Rechte

Für die Nutzung des Fakturia Backends stand bisher lediglich ein einziger „Master“-Benutzer mit vollen Zugriffsrechten zur Verfügung. Mit der neuen Benutzerverwaltung und dem umfangreichen Rechtemanagement lassen sich nun beliebig viele weitere Benutzer im System mit individuellen Berechtigungen anlegen. So könnten Sie beispielsweise für Ihre(n) Steuerberater(in) oder Buchhalter(in) einen Zugang erstellen, der ausschließlich lesenden Zugriff auf die Kunden- und Vertragsdaten sowie die Exporte für die Buchhaltung beinhaltet. Insgesamt stehen über 20 Rechte für die Zuweisung zur Verfügung.

Die Benutzerverwaltung ist in den neuen 2020er Tarifen „Start & Grow“, „Small Business Classic“ sowie „Premium Classic“ enthalten. Der Aufruf erfolgt über den Menüpunkt Einstellungen (⚙) -> Benutzerverwaltung:

Wichtig: Damit der neue Benutzer auch seine Zugangsdaten per E-Mail erhält, muss über den Tab „Login“ der Zugang generiert werden.

Erweiterte Anzeige bei Userlogins

Für Kunden kann in der Kundenverwaltung ein Login für das SelfService-Portal erstellt werden. Die Anzeigemaske (Tabreiter „Login“) wurde in diesem Release etwas überarbeitet:

• Anzeige Datum des letzten Logins
• Im Falle eines gesperrten Logins aufgrund häufiger Fehlversuche, kann der Counter zurückgesetzt werden

Unser Oster-Release 2.17.0 vom 09.04.2020 bringt neben einigen Bugfixes und Optimierungen in der API-Schnittstelle folgende Funktionserweiterungen:

Internationalisierung Kundencenter / SelfService Portal

Das Whitelabel SelfService-Portal erlaubt Ihren Kunden den direkten Zugriff auf Verträge, Rechnungen usw. Damit sich auch internationale Kunden im Portal einfach zurecht finden, steht die GUI nun auch in der Sprache Englisch zur Verfügung. Über einen Sprachschalter lässt sich die gewünschte Anzeigesprache ganz einfach wechseln.

Umstellung der Umsatzzahlen im Dashboard auf Nettopreise

Der Umsatzverlauf auf dem Dashboard der Startseite wurde bisher auf Basis der Bruttoumsätze dargestellt. Diese Anzeige erfolgt ab sofort für die Netto-Umsätze.

Das Fakturia Release 2.15.0 vom 16.12.2019 bringt folgende Funktionserweiterungen:

Internationalisierung der Bestellseiten

Die Bestellseiten für das Selfservice-Signup konnten bisher nur in der deutschsprachigen Variante dargestellt werden. Ab sofort steht auch die Sprache Englisch zur Verfügung. Der Kunde kann diese über ein Pulldown rechts oben auswählen. Die Voreinstellung der Sprache legen Sie als Betreiber über einen URL-Parameter fest. Mehr dazu in unserem Wiki.

Individueller Preis bei Leistungserfassung

Die zentrale Erfassung von Preisen zu Artikeln erfolgt in der Artikelverwaltung. Bei der Erfassung einer Leistung wird der zum Zeitpunkt der Leistung gültige Preis angezogen. Zur Flexibilisierung der Preisgestaltung kann nun bei der Erfassung einer neuen Leistung ein individueller Netto-Preis speziell für diese Leistung vergeben werden. Dies war bisher nur über die API möglich.

API: Erweiterung beim /Invoices Endpoint

Um über die REST-API die Liste der Rechnungspositionen für ausgewählte Rechnungen abzurufen, waren bisher zwei Aufrufe erforderlich:

• Abruf der Rechnungen (mit entsprechender Filterung)
• Für jede Rechnung: Abfrage der Rechnungsdetails inkl. Rechnungspositionen

Dieser Anwendungsfall lässt sich jetzt über einen einzigen REST-Call umsetzen. Hierfür muss bei der Abfrage der Rechnungen der neue Parameter extendedData=true übergeben werden. Weitere Details in der API-Dokumentation.

Unser Release 2.13.0 vom 25.10.2019 bringt Erweiterungen in den Bereichen SelfService und Onlinebanking. Die neue Version steht ab sofort auf Sandbox und Produktivumgebung zur Verfügung.

Unterstützung für finAPI: Zugriff auf Kontoumsätze

Die Münchner finAPI GmbH ist ein Schnittstellenanbieter für den direkten und PSD2-konformen Zugriff auf Bankkonten. Dank der Integration in Fakturia lassen sich Zahlungseingänge auf Girokonten einfach und effektiv automatisiert verarbeiten. Auch Rücklastschriften werden zuverlässig erkannt und entsprechend abgewickelt.

Mit der finAPI Schnittstelle können Sie beliebig viele Konten anbinden – dabei werden viele Banken in Deutschland und Österreich unterstützt.

So aktivieren Sie finAPI in der Sandbox:

• finAPI Testaccount beantragen
• Zugangsdaten unter Einstellungen (⚙) -> Bezahlanbieter -> finAPI eintragen
• finAPI User anlegen unter Einstellungen (⚙) -> Systemeinstellungen -> Onlinebanking (finAPI)
• Login bei finAPI durchführen (via Fakturia Backoffice)
• Neue Bankverbindung hinzufügen
• Unter Payment -> Zahlungseingänge Kontenabgleich durchführen

 

Upgrades-/Downgrades im SelfService Portal

Das SelfService-Kundenportal ist die zentrale Anlaufstelle ihrer Kunden, wenn es um die Verwaltung von laufenden Verträgen geht. Neben der Möglichkeit, Verträge direkt online zu kündigen, können ihre Kunden im Kundencenter nun auch Upgrades bzw. Downgrades am Vertrag eigenständig und in Echtzeit vornehmen, dies beinhaltet:

• Hinzubuchen von Addons zu laufenden Verträgen
• Ausbuchen von Addons / Artikel in laufenden Verträgen
• Änderungszeitpunkte frei definierbar
• Wechsel in ein anderes Tarifmodell
• Falls erforderlich: Automatische proratierte Abrechnung (Zwischenabrechnung)
• Benachrichtigung ihrer Systeme bei Änderungen durch den Kunden per Webhook

Um die Upgrades/Downgrades im Kundenportal zu aktivieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

• Upgrade-Optionen unter Einstellungen (⚙) -> Systemeinstellungen -> Kundencenter aktivieren
• Für Tarifwechsel:
  • Über Verträge -> Vorlagengruppe eine Vorlagengruppe erstellen
  • Vorlagengruppe den gewünschten Vertragsvorlagen zuweisen
• Vertragsvorlage über Verträge -> Vorlagen bearbeiten
  • Upgrade-Zeitpunkte definieren: Wann darf der Kunde den Tarif wechseln?
  • Vorlagengruppe auswählen: In welche Pakete darf gewechselt werden?
• Am Kundenvertrag im Tab „Kundencenter“ die gewünschten Vorlagen auswählen

Nun sind alle erforderlichen Einstellungen für das SelfService-Upgrade bzw. Downgrade abgeschlossen. Loggt sich der Kunde in das Kundenportal ein, erhält er folgende Ansicht in den Verträgen:

Wie geht es weiter bei Fakturia? Werfen Sie einen Blick in unsere Roadmap.