Release 2.41.0: Konfigurierbarer Mailversand für Rechnungen
Eine neue Fakturia Version mit der Release-Nr. 2.41.0 wurde am 20. Januar 2021 live gesetzt. Die folgenden Features und Erweiterungen sind enthalten:
Konfigurierbarer Mailversand für Rechnungen
Als vollautomatisierte Subscription-Billing-Plattform versendet Fakturia erzeugte Rechnungen sofort an den Kunden per E-Mail. Um diesen Mailversand ganz oder auf Vertragsebene zu deaktivieren, wurden nun neue Konfigurationsmöglichkeiten eingeführt.
Der automatische Mailversand von Rechnungen lässt sich unter Einstellungen (⚙) -> Systemeinstellungen im Tab „Rechnung und Finanzen“ komplett deaktivieren:
Rechnungsversand global deaktivieren
Sollen die Versandeinstellungen nur für einige wenige Verträge abgeändert werden, so kann der Versandmodus auch am Vertrag direkt eingestellt werden:
E-Mail Versand pro Vertrag einrichten
Unterdrückter Rechnungsversand für kostenneutrale Rechnungen
Ergibt sich bei der Rechnungserstellung eine Rechnung mit einem Gesamtbetrag von 0,00 EUR, so wird auch diese von Fakturia an den Kunden versendet. Da für den Kunden hier keine Zahlungserfordernis besteht, können Sie den Versand von 0,00 EUR Rechnungen nun unterdrücken. Die Einstellungsmöglichkeit befindet sich unter Einstellungen (⚙) -> Systemeinstellungen im Tab „Rechnung und Finanzen“:
Rechnungsversand für 0,- € Rechnungen unterdrücken
Summenanzeige in der Rechnungsübersicht
Will man sich in Fakturia z. B. einen Überblick über alle ausstehenden Rechnungen verschaffen, helfen die bekannten Such- und Filterfunktionen der Rechnungsübersicht. Ab sofort steht für alle Rechnungen der aktuellen Filtereinstellung auch die Gesamtsumme zur Verfügung:
Summenbildung in der Rechnungsübersicht
Release 2.40.0: Dokumenten-Download im SelfService-Portal
Zum Jahresende gab es nochmal zwei kleine Updates bei Fakturia. Die Versionen 2.39.0 und 2.40.0 wurden live gesetzt. Folgende Features sind enthalten:
Bereichsübergreifende Navigation
Für eine noch flüssigere Navigation innerhalb der Applikation haben wir die verschiedenen Teilbereiche (Kunden, Verträge, Rechnungen etc.) nun besser miteinander gekoppelt. So ist es jetzt möglich, z. B. aus der Vertragsübersicht direkt zum betroffenen Kunden zu springen. Natürlich landet man bei Betätigung des „Zurück“-Buttons auch wieder an der Stelle, an der man sich ursprünglich aufgehalten hat.
Verlinkung in den Übersichtsseiten
API: Abfrage von Bestellseiten
Über die REST-Schnittstelle lassen sich jetzt alle Bestellseiten (Signup-Pages) direkt abfragen. Das ist vor allem dann ganz hilfreich, wenn der Bestellprozess selbst implementiert wird.
https://api.sandbox.fakturia.de/documentation/#/Orders/orderTemplateList
Bestellseiten über API abrufen
API: Preisabfrage für Bestellprozess (Eigenimplementierung)
In einigen Fällen reicht die Nutzung unserer Bestellseiten für den Bestellprozess nicht ganz aus. Beispielsweise wenn komplexere Eingaben vom Kunden verlangt werden. Eine Alternative ist die Eigenimplementierung des Checkouts unter Zuhilfenahme unserer REST-API. Damit bei diesem Weg auch die Preise der Bestellseite dargestellt werden können, haben wir die API entsprechend erweitert:
Preise für eine Bestellseite per API abrufen
Download von Dokumenten im SelfService Portal
Im Backoffice von Fakturia können Sie für einen Vertrag beliebig viele zugehörige Dokumente (PDF, Word-Doc usw.) hochladen. Damit auch Ihre Kunden über das Kundencenter Zugriff auf diese Dokumente haben, gibt es im Dokumentenbereich neue Einstellungsmöglichkeiten:
Dokument für den Zugriff im SelfService-Portal freigeben.
Der Kunde findet die Dokumente dann zum Download im Kundencenter im Bereich „Verträge“:
Dokumente zum Vertrag im Kundencenter
Release 2.38.0: Preisabfrage über API
In den letzten zwei Wochen wurden die Versionen 2.37.0 und 2.38.0 mit folgenden Funktionserweiterungen live gesetzt:
Filtermöglichkeit nach offenen Rechnungen (Backoffice & API)
In der Rechnungsübersicht konnten unbezahlte Rechnungen bisher nur relativ umständlich angezeigt werden. Mit der neuen Filter-Checkbox oben in den Filteroptionen lässt sich dies nun deutlich einfacher bewerkstelligen.
Filterung nach offenen Rechnungen
Auch über die REST-API kann der Filter angewendet werden. Hierzu muss beim Invoices Endpoint der Parameter unpaidOnly auf true gesetzt werden. Siehe https://api.sandbox.fakturia.de/documentation/#/Invoices/invoiceList
Filterung nach unbezahlten Rechnungen via API
Erweiterung Rechnungsexport: Ausgabe der Bezahlart
Beim CSV-Export der Rechnungen wird nun auch die Bezahlart der Rechnung (Lastschrift, Überweisung, Kreditkarte etc.) in einer extra Spalte mit ausgegeben.
Erweiterte Filtermöglichkeit beim SEPA-Lastschrift Export
Bei der Generierung der XML-Datei für eine SEPA-Sammellastschrift lässt sich der gewünschte Zeitraum nun auch mit einem Ende-Datum eingrenzen. Bisher konnte nur ein Startdatum gewählt werden.
Filterung beim SEPA-Lastschrift Generator
API: Abfrage von Preisen für einen Vertrag
Der Preis eines bestimmten Artikels im Kontext eines Kundenvertrages kann nun auch über die REST-API abgefragt werden. Dabei werden sowohl Rabatte wie auch steuerliche Besonderheiten des Kunden berücksichtigt. Sie können somit Preise inkl. Steuerinformationen z. B. in Ihrer eigenen App anzeigen. Mehr Infos unter https://api.sandbox.fakturia.de/documentation/#/Contracts/calculateItemPrice
Preisabfrage über API
