Release 2.85.0: Deaktivierungsmöglichkeit Rechnungsversand
Mit dem Release 2.85.0 vom 29.08.2022 wurden neben einigen Bugfixes und Performance-Optimierungen folgende neuen Features live gesetzt:
Automatischer Rechnungsversand deaktivierbar
Fakturia ist für seinen hohen Automatisierungsgrad bekannt. Anstehende Aktionen wie z. B. der fällige Versand einer Rechnung müssen nicht extra bestätigt werden sondern werden vom System eigenständig ausgeführt. Allerdings kann es Situationen geben, in denen man vorübergehend in diese Automatisierung eingreifen möchte. Diese Möglichkeit besteht ab sofort mit zwei neuen Schaltern auf dem Dashboard:
Bei deaktiviertem Schalter wird Fakturia vorerst keine Rechnungen bzw. Gutschriften an Ihre Kunden per E-Mail versenden bzw. die Dokumente erstellen. Sie haben so die Möglichkeit, bestimmte Anpassungen am System vorzunehmen, ohne dass der Rechnungsversand „dazwischenfunkt“.
Diese Einstellungen lassen sich übrigens auch in der Maske für die Systemeinstellungen vornehmen:
Hinweis: Die Checkbox zur Steuerung des Mahnlaufs wurde vom Tab „Rechnung und Finanzen“ in den neuen Tabreiter „Automatisierung“ umgesiedelt.
API: Neues Feld beim Abruf von Rechnungen
Bei der Abfrage von Rechnungen über die REST-API wurde im normalen Abfragemodus bisher die Vertragsnummer nicht mitgeliefert. Dies war nur über eine Zusatzoption möglich, welche jedoch mit Performanceeinbußen verbunden war. Wir haben einige Optimierungen am Datenmodell vorgenommen, damit die Vertragsnummer nun auch beim normalen Abruf im Abfrageergebnis enthalten ist:
Erweiterung Rechnungsübersicht
Im Zuge der Performanceoptimierungen ergeben sich auch neue Filterungsmöglichkeiten in den Übersichtsseiten für Rechnungen, Rechnungskorrekturen, Gutschriften und Gutschriftskorrekturen. Hier konnte bisher nicht nach der Vertragsnummer gefiltert werden. Diese Möglichkeit besteht nun:
Änderungen bei der Artikel-Bearbeitung
Fakturia ist sowohl multiwährungsfähig als auch mehrsprachig und unterstützt die Übersetzung von Texten in beliebig viele Sprachen. An einigen Stellen wie z. B. bei der Artikelbezeichnung erfolgt diese Übersetzung indirekt über unsere Textfragmente. Nutzt man diesen Übersetzungsweg war es bisher etwas schwierig, die Artikel bei der Artikelauswahl in Zuweisungsdialogen auseinanderzuhalten. Damit diese Identifikation möglich ist, haben wir in der Maske zur Artikelbearbeitung ein neues Feld eingeführt:
Das Feld für die interne Artikelbezeichnung enthält nach dem Update den Text aus dem Feld „Artikelbezeichnung“. Dieses neue Feld ist nur zur internen Identifikation gedacht und wird dem Kunden nicht angezeigt. Sie können hier also einen beliebigen Bezeichner eintragen mit dem Sie etwas anfangen können, während im Feld für den Kunden weiterhin Textfragmente zur Übersetzung zum Einsatz kommen.
Werden Artikel in Zuweisungsdialogen ausgewählt, wird in der Spalte Artikelbezeichnung ab sofort immer der interne Bezeichner dargestellt.
Release 2.81.0: Vorankündigung für SEPA-Lastschriften
Der Sommer ist da! Trotz brütender Hitze waren wir fleißig und haben in den letzten Wochen etliche neue Features umgesetzt:
Vorankündigung für SEPA-Lastschriften
Wer SEPA-Lastschriften in Fakturia abwickelt, muss den Kunden vor der Abbuchung über einige Details zum Vorgang informieren. Werden die Lastschriften über einen PSP wie z. B. Stripe durchgeführt, kümmert sich dieser meist um die Vorankündigung. Anders sieht es aus, wenn Sie Lastschriften über Ihre Hausbank einreichen. Damit Sie Ihre Kunden jetzt auf der Rechnung besser über die anstehende Lastschrift informieren können, haben wir einige Änderungen vorgenommen:
Die Vorlagefristen der Bank werden nun nicht mehr bei der Erzeugung der Lastschriften abgefragt – Sie können diese Daten direkt an der Bankverbindung einstellen:
Damit der Kunde den Vorankündigungstext auf der Rechnung zu sehen bekommt, müssen Bestandskunden den Rechnungstext der Bezahlart SEPA-Lastschrift anpassen:
Sie finden eine passende Vorlage für den Text in unserem Wiki.
Reporting: Export von Abo-Artikeln
Bei den Reports steht nun ein neuer Export zur Verfügung: Mit dem Export der Abo-Artikel können Sie sich einen Überblick verschaffen, welcher Tarif wie oft gebucht wurde und in welchem Status sich das Kundenabo befindet.
Reporting: Erweiterungen beim Vertragsexport
Der CSV-Export der Verträge wurde um zwei weitere Felder ergänzt:
- Gutscheincode (couponCode)
- Kündigungsdatum und Datum Vertragsende
Ebenfalls neu: Der bereits aus dem Dashboard bekannte Report über die Zugänge und Abgänge von Verträgen steht jetzt auch als CSV-Export zur Verfügung. Mit diesen Daten ist Ermittlung der Churn-Rate problemlos möglich.
Datumsvorbelegung bei neuem Rabatt
Wird ein Rabatt einem Vertrag zugewiesen gibt es oft verschiedene Optionen für den Start der Rabattierung. Derzeit ist immer der Vertragsbeginn voreingestellt. Ab sofort sind verschiedene Optionen zur Vorbelegung auswählbar:
Stripe: Webhooks jetzt schneller einsatzbereit
Das Einrichten der Webhooks in Stripe musste bisher manuell z. B. über die Stripe-CLI vorgenommen werden. Gerade für eher unerfahrene Anwender war dieser Schritt besonders aufwendig, zumal hier auch eine bestimmte API-Version eingestellt werden muss. Wir haben daher eine neue Komfort-Funktion zum bequemen Setup der Webhooks mit nur einem Klick bereitgestellt. Der Button ist in den Einstellungen zum Bezahlanbieter Stripe zu finden:
Neue Option beim kleinen Up-/Downgrade
Beim kleinen Up-/Downgrade gibt es bei der Auswahl des Upgrade-Datums eine Hilfestellung mit folgenden Datumswerten:
- Jetzt
- Vertragsstart
- Letzte Abrechnung
- Nächste Abrechnung
Laufen jedoch Abrechnungszyklus und Leistungszyklus auseinander, ist „Nächste Abrechnung“ eher unpassend. Dies ist z. B. der Fall wenn der Vertrag am 01.01. beginnt, der Vertrag aber erst am 05.01. aktiviert wurde. Somit werden Rechnungen immer am 05. des Monats verschickt, während die Leistungsperiode am 01. des Monats beginnt.
Im Falle eines Upgrade/Downgrade für das obige Beispiel möchte man z.B. den Wechsel um Ende der Leistungsperiode durchführen und nicht zum nächsten Rechnungslauf. Diese Option steht jetzt im Dialog zur Verfügung:
Erbschaftssteuer – Freibeträge (unter Berücksichtigung der Steuerklassen)
Eine Erbschaft ist einerseits eine feine Sache, doch meist auch mit einem Wechselbad der Gefühle verbunden. In die Freude über das Erbe mischt sich auch die Trauer um einen geliebten Menschen. Denn in der Regel wird innerhalb der Familie vererbt, Kinder beerben ihre Eltern, Enkel die Großeltern, auch Geschwister, Nichten und Neffen können durchaus in den Genuss einer Erbschaft kommen. Es ist auch möglich, dass man jemanden beerbt, mit dem man gar nicht verwandt ist, der jedoch ein entsprechendes Testament aufgesetzt hat.
Es gibt je nach Verwandtschaftsgrad unterschiedliche Steuerklassen und innerhalb der Steuerklassen noch mal unterschiedliche Steuersätze. Außerdem kommen die Erben in den Genuss eines Steuerfreibetrages. Dieser ist umso höher, je näher das Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser war.
Unter die Steuerklasse I fallen Ehepartner sowie Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft. Diese erhalten einen Freibetrag in Höhe von 500.000,00 EUR. Auch Kinder und Enkelkinder, deren Eltern verstorben sind, sowie Stief- und Adoptiveltern zählen zur Steuerklasse I, sie können einen Freibetrag in Höhe von 400.000,00 EUR geltend machen. Enkelkinder, deren Eltern noch leben, gehören ebenfalls zur Steuerklasse I, der Freibetrag beträgt in diesem Fall 200.000,00 EUR. Auch Urenkel, Eltern und Großeltern erhalten die Steuerklasse I, außerdem einen Freibetrag in Höhe von 100.000,00 EUR. Bei Eltern und Großeltern gilt dies allerdings nur im Falle einer Erbschaft, bei einer Schenkung fallen diese Personen unter die Steuerklasse II, der Freibetrag beträgt dann 20.000,00 EUR.
Der Steuerklasse II werden bei einer Erbschaft Geschwister, Kinder der Geschwister, also Nichten und Neffen, Stiefeltern, Schwiegerkinder und -eltern, geschiedene Ehepartner sowie Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft zugeordnet, auch hier beträgt der Freibetrag 20.000,00 EUR. Alle anderen Personen gehören zur Steuerklasse III und erhalten keinen Freibetrag.
Die Erbschaftssteuer wird fällig für den Betrag, der über den Freibetrag hinausgeht. Die Steuersätze richten sich nach Steuerklassen und nach dem Wert des Erbes. In Steuerklasse I gelten 7 % Erbschaftssteuer bei einem Betrag von bis zu 75.000,00 EUR, in Steuerklasse II werden bei diesem Betrag 15 % und in Steuerklasse III sogar 30 % als Steuer fällig. Es gibt mehrere Abstufungen und unterschiedliche Steuersätze. Generell gilt: Je höher der Wert der Erbschaft, umso höher fällt der Steuersatz aus. Bei einem Erbe von mehr als 26.000.000,00 EUR in Steuerklasse I 30 %, in Steuerklasse II 43 % und in Steuerklasse III 50 % als Steuer zu zahlen.
