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Neues aus der Welt von Fakturia.

Release 2.1.0

19. Januar 2019/0 Kommentare/in News/von Norbert Schollum

Gestern war es wieder soweit: Mit dem Deployment der neuen Fakturia Version 2.1.0 stehen auf der Sandbox und dem Produktivsystem neben etlichen Bugfixes und kleinen Erweiterungen folgende neue Funktionen zur Verfügung:

Unterstützung für Webhooks

Mit den Webhooks können Sie beliebige Drittsysteme (eigene Applikation, CRM-System usw.) per REST-Call über wichtige Vorgänge im Fakturia System informieren. Hierbei stehen u. a. folgende Trigger zur Verfügung:

  • Kunde angelegt / geändert / gelöscht
  • Artikel angelegt / geändert / gelöscht
  • Vertrag erstellt
  • Vertrag gekündigt
  • Rechnung bezahlt
  • Mahnung verschickt

Bei jedem Hook-Aufruf wird immer kontextbezogen das passende Objekt mit übergeben, im Falle einer Änderung am Vertrag erhalten Sie z. B.  sämtliche Daten des betroffenen Vertrages als JSON-Objekt per Http-Post. Die Webhooks können über den Menüpunkt Einstellungen (⚙) -> Webhhooks eingerichtet werden:

Management-Dashboard: Umsatzverlauf

Auf dem Dashboard auf der Startseite finden Sie jetzt rechts oben einen Überblick über die Umsätze pro Projekt im Verlauf der Zeit:

Rechnung auf unbezahlt setzen mit Korrekturbuchung

Bisher konnte man eine Rechnung nur auf unbezahlt setzen ohne eine entsprechende Buchung auf dem Kundenkonto (Debitorenkonto). Ab sofort steht auch eine Option zur gleichzeitigen Belastung des Kundenkontos zur Verfügung:

https://www.fakturia.de/wp-content/uploads/2017/02/update-1672363_1280.jpg 853 1280 Norbert Schollum /wp-content/uploads/2014/09/logo_fakturia_rgb.png Norbert Schollum2019-01-19 12:46:182019-01-19 12:48:15Release 2.1.0

Order-to-Cash-Prozess automatisieren mit Fakturia

18. Januar 2019/0 Kommentare/in Aktuelles/von Norbert Schollum

Bieten Sie digitale Produkte an, werden wiederkehrende Rechnungen für Software-Abos oder die nutzungsbasierte Abrechnung für Cloud-Dienstleistungen fällig. Die Rechnungssoftware von Fakturia eignet sich für Unternehmen der verschiedensten Branchen, spricht jedoch besonders diejenigen an, die sich mit digitalen Dienstleistungen beschäftigen. Es handelt sich um eine Mietsoftware. Haben Sie ein Startup gegründet, sind die finanziellen Mittel und die Zeit oft knapp. Sie müssen in keine teure Software investieren, da es sich bei der Subscription Management Software um eine webbasierte Mietlösung nach dem Prinzip SaaS handelt. Ihre eigene Software müssen Sie nicht um ein Abrechnungsmodul erweitern, da die Mietsoftware mit Billing as a Service alles bietet, was Sie für den Order-to-Cash-Prozess von der Bestellung des Kunden bis hin zur Rechnungsstellung brauchen. Die Software hilft Ihnen nicht nur beim OTC Prozess, sondern sie erleichtert auch die Arbeit in der Buchhaltung. Über die REST API lässt sich die Software für Recurring Billing bequem in eine vorhandene Software integrieren.

Um die Subscription Management Software für den Order-to-Cash-Prozess zu nutzen, legen Sie Kundendaten, Produktdaten und Vertragsdaten an. Für die Verträge erfassen Sie Mindestlaufzeit, Kündigungsfrist und Zahlungsintervalle. Weiterhin erfassen Sie, ob Ihre Kunden per Prepaid oder Postpaid zahlen. Der Kunde kann über die Software digital bestellen, da ein Kundenportal vorhanden ist. Kundenbestellungen werden über die vorgefertigten SignUp-Pages direkt erfasst und weitergeleitet. Als Startup können Sie Zeit und Verwaltungskosten sparen. Für ein Abo werden mit Recurring Billing wiederkehrende Rechnungen automatisch erstellt und per E-Mail verschickt. Handelt es sich um eine Einzelleistung, kann die Rechnungssoftware eine Einzelrechnung erstellen. Auch zyklische Sammelrechnungen können mit der Mietsoftware von Fakturia erstellt werden. Über das OTC Prinzip werden die Leistungen sofort nach der Erbringung erfasst und dann mit der zyklischen Sammelrechnung berechnet. Stets haben Sie mit der Rechnungssoftware für OTC Zugriff auf Verträge, Kundendaten und Rechnungen.

Die Software hilft Ihnen nicht nur bei der Rechnungsstellung. Zahlungen der Kunden werden automatisch verbucht. Erfolgt die Zahlung nicht pünktlich, erstellt die Software automatisch eine Mahnung. Haben Sie mit Ihrem Kunden eine Zahlung per Kreditkartenabbuchung oder SEPA-Lastschrift vereinbart, sorgt die Software für die Zahlung. Kunden können auch bestehende Verträge über die Software kündigen und erhalten automatisch eine Kündigungsbestätigung. Ändern sich die Preise für Ihre Dienstleistungen, können Sie die Preisänderung bequem in die Software einpflegen. Die neuen Preise werden beim Order-to-Cash-Prozess berücksichtigt.

https://www.fakturia.de/wp-content/uploads/2019/01/ecommerce-3529837_1280.jpg 863 1280 Norbert Schollum /wp-content/uploads/2014/09/logo_fakturia_rgb.png Norbert Schollum2019-01-18 21:41:492022-09-07 17:46:41Order-to-Cash-Prozess automatisieren mit Fakturia

Fakturia 2.0 ist da

22. Dezember 2018/0 Kommentare/in News/von Norbert Schollum

Gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten ist unsere brandneue Fakturia Version 2.0 fertig geworden. Unser bisheriges GUI-Layout stammt  noch aus der Anfangszeit von Fakturia und ist inzwischen etwas in die Jahre gekommen – höchste Zeit für einen Neuanstrich! Deshalb hat unser Team seit September diesen Jahres unermüdlich am neuen Layout gebastelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

  • Moderner responsiver Look für Backoffice und Kundencenter
  • optimale Ausnutzung der verfügbaren Bildschirmfläche
  • Perfekte Darstellung auf Smartphone und Tablet
  • Aufgeräumtes und übersichtliches Hauptmenü

So macht die Arbeit mit Fakturia noch mehr Spass! Weitere Optimierungen der Usability und neue Management-Dashboards folgen schon in Kürze. Unsere Sandbox-User können sich ab sofort selbst ein Bild von der neuen Oberfläche machen. Das Rollout auf die Produktivumgebung erfolgt Anfang Januar 2019.

Neben dem neuen Layout sind in der Version 2.0 auch eine Reihe neuer Features und Funktionen enthalten:

Import von Kontoumsätzen (CSV / CAMT)

Zum schnellen Abgleich offener Rechnungen gegen die Umsätze auf dem Bankkonto steht ab sofort eine Importfunktion für die Umsätze auf Ihrem Girokonto bereit. Die Importfunktion ist unabhängig von technischen Schnittstellen der Banken (FinTS / HBCI) und unterstützt derzeit folgende Formate und Banken:

  • Fidor Bank CSV-Export
  • CAMT-Umsätze als ZIP-Datei (u. a. verfügbar im Onlinebanking der Sparkassen)
  • Generisches Fakturia Format

So einfach gehts:

  • Importfunktion aufrufen über Payment -> Zahlungseingänge
  • Format und Encoding wählen, Datei hochladen
  • Im Folgebildschirm werden automatisch passende Rechnungen zugeordnet und evtl. erkannte Rücklastschriften zur Verarbeitung markiert

Weitere Informationen zum Kontenabgleich finden Sie im Wiki.

Exportfunktion für Stammdaten

Damit die in Fakturia erfassten Daten einfach und schnell auch in anderen Systemen oder beispielsweise in der Tabellenkalkulation weiterverarbeitet werden können, bietet Fakturia ab sofort zahlreiche Datenexporte im CSV-Format:

  • Kundenverträge
  • Kunden
  • Rechnungen
  • Korrekturrechnungen
  • Artikel
  • Kontobewegungen (Debitorenkonto)
  • Leistungsübersicht

Die Exportfunktion erreichen Sie über Schnittstellen -> Reporting.

Exportbereich auswählen und Export starten:

Danach die vom System generierte CSV-Datei herunterladen:

https://www.fakturia.de/wp-content/uploads/2017/02/update-1672363_1280.jpg 853 1280 Norbert Schollum /wp-content/uploads/2014/09/logo_fakturia_rgb.png Norbert Schollum2018-12-22 11:17:062026-02-25 14:56:31Fakturia 2.0 ist da
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